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明星基金经理“带货”效应凸显 资金虹吸力度强

今年以来,爆款基金频现,截至8月19日,年内新成立基金共有936只,合计募集规模达到1.88万亿元,再次刷新历史纪录,其中,仅8月以来已有多只基金发行份额超百亿。日前发行的中欧基金…

今年以来,爆款基金频现,截至8月19日,年内新成立基金共有936只,合计募集规模达到1.88万亿元,再次刷新历史纪录,其中,仅8月以来已有多只基金发行份额超百亿。日前发行的中欧基金旗下中欧阿尔法混合基金(以下简称“中欧阿尔法”),募集金额更是高达550.43亿元,究其发行火爆的原因,与其明星基金经理葛兰“掌舵”有莫大关系。在高回报率加持的同时,也有越来越多明星基金经理发力线上,通过直播等方式“带货”为新发基金宣传造势,让更多的投资者了解产品和基金经理,进一步促进了爆款基金的诞生。但在爆款基金诞生的同时,也需警惕部分投资者盲目跟风、选择与投资风格不匹配的基金等现象。

壹图网

百亿级基金频现

今年以来,受市场环境利好影响,赚钱效应凸显,不少投资者选择“借基入市”。另受明星基金经理“代言”影响,百亿级爆款基金频繁诞生。

8月18日,中欧阿尔法发布公告称,该基金确认比例为14.53%,有效认购申请金额为550.43亿元。8月17日,中欧阿尔法仅发行一日即结束募集,认购程度火爆,原因与其基金经理的知名度不无联系。公开资料显示,中欧阿尔法的基金经理为葛兰,是行业内知名的明星基金经理,因其管理的基金回报率高且专业知识强而被业界誉为“医药女神”。

今年以来,百亿级爆款基金频现,根据同花顺iFinD数据显示,截至8月19日,年内新成立基金共有936只(份额合并计算,下同),合计募集规模达到1.88万亿元。今年新发基金发行份额超百亿共有24只基金,多为明星基金经理“挂帅”。

具体来看,年内发行的新基金如茅炜和王博管理的南方成长先锋混合、胡昕炜管理的汇添富中盘价值精选混合、王宗合管理的鹏华匠心精选混合、饶晓鹏管理的华安聚优精选混合等,发行份额都超200亿份。

从8月的发行情况来看,截至8月19日,就有6只发行份额超百亿的爆款基金诞生,包括广发稳健优选六个月持有、南方景气驱动混合、平安低碳经济混合、富国成长策略混合、景顺长城竞争优势混合、广发稳健回报混合。

沪上某公募分析人士指出,明星基金经理爆款产品频出反映了“资产管理人的头部化”效应。从目前市场中主要的明星基金经理来看管理规模基本都超越了“百亿门槛”。

对于明星基金经理对基金公司所带来的效益,华南某大型基金公司内部人士认为,主要体现在两方面。一方面,推动基金公司规模提升;另一方面,有助于对公司品牌的加持。对于普通的投资者而言,对基金公司的了解就是耳熟能详的明星基金经理,所以对公司品牌影响有提升作用。

明星基金经理“加持”+直播带货效应

有观点认为,投资者当前对于基金的选择更关注基金经理的长期业绩,所以明星基金经理过往突出的业绩也会成就他们的新发基金。

以“医药女神”为例,葛兰目前管理的基金除中欧阿尔法外,还有中欧医疗健康混合、中欧医疗创新股票、中欧明睿新起点混合三只基金,且收益颇丰。据Wind数据显示,截至8月19日,在葛兰近四年的任职期间内,中欧医疗健康混合A回报率达到211.06%,为葛兰任职期间最佳回报率,另外中欧医疗创新股票A、中欧明睿新起点混合在葛兰任职期间也分别达到116.95%、68.53%的回报率。

高回报率是基民选择明星基金经理的准则之一,Wind数据显示,截至8月19日,如鹏华基金王宗合,其在任职将近10年的时间里管理的鹏华消费优选混合最佳回报率高达309.1%。其他明星基金经理如汇添富胡昕炜、华安基金饶晓鹏的任职期间最佳基金回报也高于200%,分别为230.67%、222.30%,管理的基金分别是汇添富消费行业混合、华安升级主题混合。因此,当这些拥有高回报率的基金经理发行新基金时,会受到投资者的广泛关注,并促使爆款基金的诞生。

前海开源首席经济学家杨德龙指出,当前爆款基金诞生的原因,与明星基金经理的业绩和他们的影响力有很大的关系。除此之外,也和居民储蓄上升,投资需求增加有关。同时在股市结构性行情明显的背景下,也有越来越多投资者选择“借基入市”。

那么,除了拥有亮眼业绩外,这些明星基金经理是怎么触发“带货”效应的呢?

随着国内互联网产业的高速发展,以及直播带货等方式的兴起,明星基金经理路演的方式也更加广泛,也能够进一步的扩大自身影响力。除利用广告宣发等传统方式外,部分基金公司也会通过与第三方平台合作,进行直播造势等。

上述分析人士指出,随着资金向招商银行、支付宝、天天基金网等优质零售渠道集中,渠道方对基金管理人的要求也呈现了“头部化”局势,头部公司的明星基金经理迎来“强者恒强”的局面。

上述内部人士也提到,“由于明星基金经理的业绩表现突出,除受到投资者的认可外,也会受到银行渠道及互联网渠道的广泛认可。对基金公司而言则是进一步提升公司影响力。”

北京商报记者注意到,以支付宝为例,其中的“理财直播”栏目,就有不少基金公司开通直播账号,同时也会邀请旗下明星基金经理在该平台上宣传新发基金、进行投资者教育等。同时,支付宝也会给新发基金宣传造势,如大卖的中欧阿尔法,在发行前几日被支付宝重点推荐,宣传海报发布在相关页面,并指出该基金由明星基金经理葛兰担纲。在此基础上,有助于新发基金进一步被广泛投资者的关注,同时也发挥了明星基金经理的“带货”效应。

警惕盲目跟风

值得一提的是,在明星基金经理“带货”风潮兴起的同时,部分投资者也存在盲目投资与个人风险偏好不符、投资行为短期化等行为。上述分析人士建议,投资者在明确自己风险偏好目标及投资期限的情况下,根据投资者适用性的原则选择适合自己的产品。以偏股型产品为例,从费率上来看,主动偏股基金在持有期较短的情况下申赎费率较高,并不适合进行短线投资。

杨德龙也认为,投资者在做出决策前,应当通过研究基金合同等方式,明确所投基金的投资风格,并判断是否与个人投资风险相匹配。

上述内部人士则表示,对于投资者风险的问题,基金公司能做的就是让产品风格更加的明晰,在供给端上有明确风格的产品供投资者选择。但实际在投资者这一端,短板仍在于投资者教育方面,因为大部分投资者对专业知识和基金产品并不太了解。同时由于基金公司的客户都在银行和互联网渠道方面,基金公司很难直接接触客户,所以做直播的同时,除了“带货”更多的是在进行投资者教育。

北京商报记者 孟凡霞 实习记者 李海媛

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作者: ofrzs.com


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