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公募QDII资格申报迎新 主题基金业绩首尾差130个百分点

北京商报讯(记者 孟凡霞 刘宇阳)自今年4月信达澳银基金上报申请之后,近日,德邦基金提交的QDII业务资格申请材料也正式获监管接收。截至8月20日,QDII业务处于申报待批阶段的基…

北京商报讯(记者 孟凡霞 刘宇阳)自今年4月信达澳银基金上报申请之后,近日,德邦基金提交的QDII业务资格申请材料也正式获监管接收。截至8月20日,QDII业务处于申报待批阶段的基金公司增至11家,最早的公司则可以追溯至2016年。在业内人士看来,当前QDII业务审批相对放缓,或与年内公募行业暂未有新的外汇额度获批有关。不过,这也并不能阻拦投资者进行全球配置的需求。公开数据显示,今年上半年,QDII基金规模环比增长27%。另外,在突出的结构性行情下,QDII基金业绩首尾差超过130个百分点。

“公司近年来发展较快,产品线不断多元化,为了满足多元化、国际化的配置需求,公司今年还成立了海外与组合投资部,旨在更好地发展国际业务,服务客户。”8月20日,德邦基金相关负责人在接受北京商报记者采访时如是表示。

据了解,8月19日,证监会审批进度详情显示,德邦基金提交的《公募基金管理公司申请合格境内机构投资者资格(QDII)审批》的申请材料已获接收,成为年内第二家提交QDII业务资格申请的基金公司。今年4月,信达澳银基金也提交了相关申请。

对于提交QDII业务资格申请的原因,信达澳银基金表示,获得QDII资格可以开展国际投资业务,发行投向海外市场的产品,可以进一步提升公司的资产全球化配置能力。同时,随着大众理财观念的普及,国内投资者全球配置资产的需求也在持续升温,开展境外投资业务也是顺应市场需求的举措。

另据证监会披露的最新一期证券、基金经营机构行政许可申请受理及审核情况公示表显示,截至8月14日,共有10家基金公司处于QDII业务资格审批阶段。其中,平安基金(原平安大华基金)、安信基金、长城基金和民生加银基金均进入第一次反馈阶段,其余6家基金公司则提交了申请材料并完成补正,但尚未获受理。

德邦基金则进一步表示,产品布局方面,目前公司的投资和研究能力主要集中在中国资产上,所以海外产品线布局会先从大中华股债开始,逐步拓展到更多元的配置。海外中概股、中资美元债,都是当前重点关注的对象。

值得一提的是,作为目前处于申报待批过程中时间最久的一家公司,平安基金的最新流程仍停留在2016年,距今已近4年。另外,安信基金、方正富邦基金和银河基金的最新进展同样停留在2016年。有业内人士指出,上述现象的出现或主要与QDII额度审批等因素有关。

北京某基金研究分析人士指出,QDII的业务资格审批,通常受基金行业外汇额度是否新增影响。具体来看,2018年和2019年国家外汇管理局均向部分基金公司新增了QDII额度,相对应的年度,也有部分基金公司申请的业务资格获批。今年以来,公募行业暂未有新增外汇额度,即使有机构获批业务资格,也会出现有资格、无额度,导致无法发行QDII产品的尴尬局面。

然而,业务资格审批的放缓,并没有打消投资者布局海外资产的强烈热情。据中基协数据显示,截至今年上半年末,QDII基金规模约为1184.61亿元,较2019年末的930.83亿元,环比增长27.26%。

另外,在产品业绩表现方面,受海外资产波动明显,结构性行情突出等因素影响,年内QDII基金的业绩也出现了明显分化。据同花顺iFinD数据显示,截至8月19日,业绩居首的富国蓝筹精选股票(QDII)的年内收益已高达72.97%,但同期,包括国泰大宗商品QDII、易方达原油QDII在内的多只原油主题基金净值腰斩,亏损最多达到57.68%。换句话说,QDII基金的年内净值增长率首尾相差130.65个百分点。

展望下半年海外市场的表现,信达澳银基金认为,新冠疫情影响下,海外金融市场可能处于历史上前景展望最模糊的状态中。美联储史无前例的无上限QE(量化宽松)和美国政治政策的不确定性,令传统预测的意义和价值大大降低。在这一背景下,公司倾向于不再加入泡沫式投资,选择估值相对更合理的资产。在目前来看,商品和一些正在估值重估中的资产,比如REIT(房地产投资信托基金)会是更合理的投资标的。

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作者: ofrzs.com

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