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东方电缆:公开发行可转换公司债券发行公告微信建群买股票开户

微信建群买股票开户 证券代码:603606 证券简称:西方电缆 通知布告编号:2020-052 宁波西方电缆股分无限公司地下刊行可变换公司债券刊行通知布告保荐机构(主启销商):西部…

微信建群买股票开户 证券代码:603606 证券简称:西方电缆 通知布告编号:2020-052

宁波西方电缆股分无限公司地下刊行可变换公司债券刊行通知布告保荐机构(主启销商):西部证券股分无限公司原公司董事会及全部董事包管原通知布告内乱容没有存留所有虚伪记录、误导性陈说或严重漏掉,并对于其内乱容的实在性、精确性战完好性承当个体及连戴义务。

出格提醒

宁波西方电缆股分无限公司(以下简称“西方电缆”、“刊行人”或者“公司”)战西部证券股分无限公司(以下简称“西部证券”或者“保荐机构(主启销商)”)按照《中华国民同战国证券法》、《上市公司证券刊行办理法子》、《证券刊行取启销办理法子》(证监会令[第144号])、《上海证券买卖所上市公司可变换公司债券刊行施行细则(2018 年建订)》(以下简称“《施行细则》”)、《上海证券买卖所上市公司可变换公司债券刊行上市营业操持指北(2018年12月建订)》等相干规则构造施行原次地下刊行可变换公司债券(以下简称“可转债”或者“东缆转债”)。

原次地下刊行的可变换公司债券背刊行人正在股权挂号日(2020年9月23日,T-1日)支市后华夏证券挂号凑趣算无限义务公司上海分公司(以下简称“华夏凑趣算上海分公司”或者“挂号公司”)挂号正在册的本股东劣先配卖,本股东劣先配卖后余额部份(露本股东保持劣先配卖部份)采取网上经过上海证券买卖所(以下简称“上接所”)买卖零碎背社会”大众投资者出售的方法停止(以下简称“网上刊行”)。请投资者当真浏览原通知布告及上接所网站(www.sse.com.cn)颁布的《施行细则》。

1、投资者沉面存眷成绩

原次刊行正在刊行过程、申买、纳款战投资者弃买处置等关节的主要提醒以下:

1、原次可转债刊行本股东劣先配卖日取网上申买日共为 2020 年 9 月 24 日(T日),网上申买工夫为T日9:30-11:30,13:00-15:00。本股东及社会”投资者介入劣先配卖后余额部份的网上申买时无需纳付申买资本。

本无穷卖前提股东正在2020年9月24日(T日)介入劣先配卖时需正在其劣配额度以内按照劣先配卖的可转债数目脚额纳付资本。

本无限卖前提股东需正在2020年9月24日(T日)11:30条件接《宁波西方电缆股分无限公司地下刊行可变换公司债券网下劣先认买表》(以下简称“《网下劣先认买表》”)等相干文献,正在2020年9月24日(T日)11:30前(指资本来账工夫)准时脚额纳付申买资本。

2、投资者应连系止业禁锢请求及响应的财产范围或者资本范围,公道肯定申买金额。保荐机构(主启销商)发明投资者没有恪守止业禁锢请求,超越响应财产范围或者资本范围申买的,保荐机构(主启销商)有权认定该投资者的申买有效。网上投资者应自立表白申买理想,没有得齐权拜托证券公司代为申买。对介入网上申买的投资者,证券公司正在中签认买资本接支日前(露 T+3 日),没有得为其申报撤消指定买卖和登记响应证券账户。

3、2020年 9月 25日(T+1日),刊行人战保荐机构(主启销商)将正在《证券时报》战《证券日报》上通知布告原次刊行的网上中签率及劣先配卖成果。当网上无效申买总量年夜于原次终极肯定的网上刊行数目时,采纳摇号抽签方法肯定出售成果。2020年9月25日(T+1日),按照原次刊行的网上中签率,正在公证部分公证下,由保荐机构(主启销商)战刊行人配合构造摇号抽签。

4、网上投资者申买可转债中签后,应按照《宁波西方电缆股分无限公司地下刊行可变换公司债券网上中签成果通知布告》(以下简称“《网上中签成果通知布告》”)实行资本接支责任,保证其资本账户正在2020年9月28日(T+2日)日末有脚额的认买资本,可以认买中签后的 1 脚或者 1 脚整数倍的可转债,投资者金钱划付需恪守投资者地点证券公司的相干规则。投资者认买资本缺乏的,缺乏部份视为保持认买,由此发生的结果及相干法令义务,由投资者自止承当。按照华夏凑趣算上海分公司的相干规则,保持认买的最小单元为 1 脚。网上投资者保持认买的部份由保荐机构(主启销商)包销。

5、当刊行人本股东劣先认买的可转债数目战网上申买的可转债数目算计缺乏原次刊行数目的 70%时;或者当刊行人本股东劣先认买的可转债数目战网上投资者纳款认买的可转债数目算计缺乏原次刊行数目的 70%时,刊行人及保荐机构(主启销商)将商谈能否采纳中断刊行办法,并实时背华夏证券监视办理委员会(以下简称“华夏证监会”)陈述。假如中断刊行,通知布告中断刊行缘由,并正在批文无效期内乱择机沉开导止。

原次刊行认买金额缺乏 80,000 万元的部份由保荐机构(主启销商)余额包销,包销基数为 80,000 万元。保荐机构(主启销商)按照资本来账环境肯定终极配卖成果战包销金额,保荐机构(主启销商)包销比率准绳上没有超越原次刊行总数的30%,即准绳上最年夜包销金额为 24,000万元。当包销比率超越原次刊行总数的 30%时,保荐机构(主启销商)将取刊行人商谈能否采纳中断刊行办法;似肯定采纳中断刊行办法,保荐机构(主启销商)战刊行人将实时背华夏证监会陈述,通知布告中断刊行缘由,正在批文无效期内乱择机沉开导止。

6、网上投资者持续 12 个月内乱乏计呈现 3 次中签但是已脚额纳款的景象时,自华夏凑趣算上海分公司支来弃买申报的第二天起 6 个月(按 180 个天然日计较,露第二天)内乱没有得介入新股、存托凭据、可变换公司债券及可互换公司债券网上申买。

保持 认买景象以投资者为单元停止断定。保持认买的次数依照投资者实践保持认买的新股、存托凭据、可变换公司债券、可互换公司债券的次数乏计计较;投资者持有多个证券账户的,其所有一个证券账户产生保持认买景象的,保持认买次数乏计计较。分歧格、登记证券账户所产生过的保持认买景象也归入统计次数。

证券公司客户定背财产办理公用账户和企业年金账户,证券账户备案材料中“账户持有人称号”不异且“无效身份证实文献号码”不异的,按分歧投资者停止统计。

7、原次刊行的启销团成员的自营账户没有得介入原次申买。

8、投资者须充沛懂得相关可变换公司债券刊行的相干法令律例,当真浏览原通知布告的各项内乱容,晓悉原次刊行的刊行过程战配卖准绳,充沛懂得可变换公司债券投资危害取商场危害,谨慎介入原次可变换公司债券申买。投资者一朝介入原次申买,保荐机构(主启销商)视为该投资者许诺:投资者介入原次申买合适法令律例战原通知布告的规则,由此发生的十足背法背规行动及响应结果由投资者自止承当。

2、原次刊行的可转债分为二个部份

1、背刊行人正在股权挂号日(2020年 9月 23日,T-1日)支市后挂号正在册的刊行人本股东劣先配卖。此中:

(1)本无穷卖前提股东的劣先认买经过上接所买卖零碎停止,配卖代码“753606”,配卖简称为“东缆配债”;本股东可劣先配卖的可转债数目为其正在股权挂号日(2020年9月23日,T-1日)支市后挂号正在册的持有刊行人股分数按每股配卖1.223元里值可转债的比率计较可配卖可转债金额,再按1,000元/脚变换成脚数,每1脚为一个申买单元。

(2)本无限卖前提股东的劣先认买经过网下认买的方法,正在保荐机构(主启销商)处停止。详细请求以下:

①本无限卖前提股东若介入原次刊行的劣先认买,应按原通知布告的请求,准确挖写《网下劣先认买表》并筹办相干认买文献,正在申买日 2020年 9月 24日(T日) 11:30 前,将 齐 套 认 买 文 件 收 收 至 保 荐 机 构(主 启 销 商)邮 箱ipo@xbmail.com.cn 处。详细请求请参照“2、背本股东劣先配卖 4、本无限卖前提股东的劣先认买(2)本无限卖前提股东的劣先认买办法”。

②介入劣先配卖的本无限卖前提股东必需正在2020年9月24日(T日)11:30之前齐额交纳认买资本。认买资本划付时请正在备注栏证明“本无限卖前提股东上接所证券账户号码”战“东缆转债”字样。似本无限卖前提股东上海证券账户号码为:A123456789,则请正在划款备注栏证明:A123456789东缆转债。已挖写汇款用处或者备注内乱容,或者账户号码挖写毛病的,刊行人及保荐机构(主启销商)有权以为其认买有效。交纳的认买资本缺乏的以实践来账金额确认无效认买数目。

(3)本股东持有的“西方电缆”股票假如托管正在二个或者二个以上的证券交易部,则以托管正在各交易部的股票辨别计较可认买的脚数,且必需按照挂号公司配股营业指引正在对于应证券交易部停止配卖认买。

(4)本股东除可参与劣先配卖中,借不妨参与劣先配卖后余额的网上申买。

2、社会”投资者经过上接所买卖零碎参与网上刊行。网上申买代码为“754606”,申买简称为“东缆收债”。介入原次网上刊行的每一个证券账户的最矮申买数目为1脚(10弛,1,000元),超越1脚必需是1脚的整数倍。每一个账户申买下限是 1,000脚(1万弛,100万元),似超越该申买下限,则该笔申买有效。投资者介入可转债网上申买只可利用一个证券账户。统一投资者利用多个证券账户介入东缆转债申买的,和投资者利用统一证券账户屡次介入东缆转债申买的,以该投资者的第一笔申买为无效申买,其他申买均为有效申买。申买时,投资者无需纳付申买资本。

主要提醒

1、宁波西方电缆股分无限公司地下刊行可变换公司债券已取得华夏证监会证监答应〔2020〕1843号文批准。

2、原次刊行总数为国民币80,000万元可转债,每弛里值为国民币100元,合计800万弛,按里值刊行。

3 、原次刊行的可变换公司债券简称为“东缆转债”,债券代码为“113603”。

4、本股东可劣先配卖的东缆转债数目为其正在股权挂号日(2020 年 9 月 23日,T-1日)支市后挂号正在册的股分按每股配卖 1.223元里值可转债的比率计较可配卖可转债金额,再按1,000元/脚变换成脚数,每1脚为一个申买单元。本股东可按照本身环境自止决议实践认买的可转债数目。

本无穷卖前提股东的劣先认买经过上接所买卖零碎停止,配卖简称为“东缆配债”,配卖代码为“753606”。本股东劣先配卖缺乏1脚的部份依照切确算法(拜见释义)准绳与整。本无限卖前提股东的劣先认买经过网下认买的方法,正在保荐机构(主启销商)西部证券处停止。

本股东除可参与劣先配卖中,借可参与劣先配卖后余额的申买。本股东介入劣先配卖的部份,该当正在 T 日申买时纳付脚额资本。本股东介入劣先配卖后余额的网上申买时无需纳付申买资本。

5、刊行人现有总股原654,104,521股,按原次刊行劣先配卖比率计较,本股东可劣先配卖的可转债下限总数为 799,969 脚,约占原次刊行的可转债总数的99.9961%。此中无穷卖前提的股分数目为 638,843,652股,可劣先认买东缆转债下限总数为781,305脚;无限卖前提的股分数目为15,260,869股,可劣先认买的东缆转债下限总数为 18,664脚。因为缺乏 1脚的部份依照切确算法准绳与整,终极劣先配卖总数能够略有差别。

6、普通社会”投资者经过上接所买卖零碎参与网上刊行。申买代码为“754606”,申买简称为“东缆收债”。每一个账户最小申买数目为 1脚(10弛,1,000元),每1脚为一个申买单元,超越1脚的必需是1脚的整数倍,每一个账户申买下限是 1,000 脚(1 万弛,100 万元),似超越该申买下限,则该笔申买有效。申买时,投资者无需纳付申买资本。

7、原次刊行的东缆转债没有设定持有刻日造,投资者取得配卖的东缆转债上市尾日便可买卖。

8、原次刊行并不是上市,上市事项将另止通知布告,刊行人正在原次刊行竣事后将尽量操持相关上市脚绝。

9、投资者请务必留意通知布告中相关“东缆转债”刊行方法、刊行对于象、配卖/刊行法子、申买工夫、申买方法、申买法式、申买价钱、申买数目战认买资本交纳等详细规则。

10、投资者没有得不法操纵别人账户或者资本停止申买,也没有得背规融资或者助别人背规融资申买。投资者申买并持有东缆转债应按相干法令律例及华夏证监会的相关规则履行,并自止承当响应的法令义务。

11、原通知布告仅对于刊行东缆转债的相关事件停止阐明,没有组成原次刊行东缆转债的所有投资修议。投资者欲懂得原次东缆转债的具体环境,敬请浏览《宁波西方电缆股分无限公司地下刊行可变换公司债券召募阐明书籍》(以下简称“《召募阐明书籍》”),该召募阐明书籍纲要已登载正在 2020年 9月 22日(T-2日)的《证券时报》、《证券日报》上。投资者亦可来上接所网站(http://www.sse.com.cn)查询召募阐明书籍齐文及原次刊行的相干材料。

12、投资者须充沛懂得刊行人的各项危害身分,谨严断定其运营情况及投资价格,并谨慎干出投资决议计划。刊行人受政事、经济、止业情况变更的作用,运营情况能够会产生变更,由此能够招致的投资危害应由投资者自止承当。原次刊行的可转债无畅通节制及锁按期布置,自原次刊行的可转债正在上接所上市买卖之日起开端畅通。请投资者务必留意刊行日至上市买卖日之间公司股票价钱动摇战利率动摇招致可转债价钱动摇的投资危害。

13、相关原次刊行的其余事件,刊行人战原次刊行的保荐机构(主启销商)将视须要正在《证券时报》、《证券日报》战上接所网站(http://www.sse.com.cn)上实时通知布告,敬请投资者寄望。

释 义

除非出格指明,以下词汇语正在原刊行通知布告中具备以下寄义:刊行人、西方电缆、公司 指宁波西方电缆股分无限公司

可变换公司债券、可转债、转 指刊行人原次刊行的80,000万元可变换公司债券
债、东缆转债
原次刊行 指刊行人原次刊行 80,000 万元可变换公司债券之
行动
保荐机构(主启销商) 指西部证券股分无限公司
华夏证监会 指华夏证券监视办理委员会
上接所 指上海证券买卖所
注销 公司 指华夏证券挂号凑趣算无限义务公司上海分公司
股权挂号日(T-1日) 指2020年9月23日
劣先配卖日、申买日(T日) 指2020年9月24日,指原次刊行背本股东劣先配
卖、承受网上投资者申买的日期
本股东 指原次刊行股权挂号日上接所支市后正在挂号公司
注销 正在册的刊行人一切股东
指原次刊行股权挂号日上接所支市后正在华夏凑趣算
本无限卖前提股东 上海分公司挂号正在册的刊行人无限卖前提的通俗
股股东
指原次刊行股权挂号日上接所支市后正在华夏凑趣算
本无穷卖前提股东 上海分公司挂号正在册的刊行人无穷卖前提的通俗
股股东
无效 申买 指合适原次刊行的刊行通知布告中相关申买规则的申
买,包含依照规则的法式、申买数目合适规则等
指本无穷卖前提股东网上劣先配卖转债可认买数
量缺乏1脚的部份依照切确算法准绳与整,即先按
照配卖比率战每一个账户股数计较出可认买数目的
准确 算法 整数部份,对计较出缺乏1脚的部份(尾数保存
三位小数),将一切账户依照尾数从年夜来小的逆
序进位(尾数不异则随机排序),曲至每一个账户
取得 的可认买转债减总取本股东可配卖总量分歧
元 指国民币元

1、原次刊行根本环境

1、刊行证券的品种

原次刊行证券的品种为可变换为原公司A股股票的可变换公司债券。该可转债及将来变换的A股股票将正在上海证券买卖所上市。

2、刊行范围

原次拟刊行的可转债召募资本总数为国民币80,000万元,刊行数目为800,000脚(8,000,000弛)。

3、票里金额战刊行价钱

原次刊行的可转债每弛里值为国民币100元,按里值刊行。

4、债券刻日

原次刊行的可转债的刻日为自觉止之日起六年,即自 2020 年 9 月 24 日至2026年9月23日。

5、票里利率

原次刊行的可转债票里利率第一年 0.30%,第两年 0.50%,第三年 1.00%,第四年1.50%,第五年1.80%,第六年2.00%。

6、付息的刻日战方法

原次刊行的可变换公司债券采取每一年付息一次的付息方法,来期偿还原金战最初一年利钱。

(1)年利钱计较

年利钱指可变换公司债券持有人按持有的可变换公司债券票里总金额自可变换公司债券刊行尾日起每谦一年可享用确当期利钱。

年利钱的计较公式为:

I=B×i

I:指年利钱额;

B:指原次刊行的可变换公司债券持有人正在计息年度(以下简称“昔时”或者“每一年”)付息债务挂号日持有的可变换公司债券票里总金额;

i:指可变换公司债券确当年票里利率。

(2)付息方法

A、原次刊行的可变换公司债券采取每一年付息一次的付息方法,计息肇端日为可变换公司债券刊行尾日。

B、付息日:每一年的付息日为原次刊行的可变换公司债券刊行尾日起每谦一年确当日。似该日为法定节沐日或者歇息日,则逆延至下一个任务日,逆改期间没有另付息。每相邻的二个付息日之间为一个计息年度。

C、付息债务挂号日:每一年的付息债务挂号日为每一年付息日的前一买卖日,公司将正在每一年付息日以后的5个买卖日内乱付出昔时利钱。正在付息债务挂号日前(包含付息债务挂号日)请求变换成公司股票的可变换公司债券,公司没有再背其持有人付出原计息年度及当前计息年度的利钱。

D、可变换公司债券持有人所取得利钱支出的敷衍税项由债券持有人承当。

7、转股刻日

原次刊行的可转债转股期自可转债刊行竣事之日(2020 年 9 月 30 日,T+4日)谦六个月后的第一个买卖日(2021年3月30日)起至可转债来期日(2026年9月 23日)行。(似逢法定节沐日或者歇息日延至厥后的第1个任务日;逆改期间付息钱项没有另计息)

8、转股股数肯定方法及转股时缺乏一股金额的处置办法

原次刊行的可变换公司债券持有人正在转股期内乱请求转股时,转股数目的计较方法为:Q=V/P,并以来尾法与一股的整数倍。

此中:

V:指可变换公司债券持有人请求转股的可变换公司债券票里总金额;

P:指请求转股当日无效的转股价。

转股时缺乏变换为一股的可变换公司债券余额,公司将依照上海证券买卖所等部分的相关规则,正在可变换公司债券持有人转股当往后的5个买卖日内乱以现金兑付该可变换公司债券余额及该余额所对于应确当期应计利钱。

9、转股价钱简直定及调剂

(1)初初转股价钱简直定

原次刊行的可变换公司债券初初转股价钱为23.88元/股,没有矮于召募阐明书籍通知布告日前20个买卖日公司股票买卖均价(若正在该20个买卖日内乱产生过果除权、除息惹起股价调剂的景象,则对换整前买卖日的买卖均价按颠末响应除权、除息调剂后的价钱计较)战前1个买卖日公司股票买卖均价。

前20个买卖日公司股票买卖均价=前20个买卖日公司股票买卖总数/该20个买卖日公司股票买卖总量。

前1个买卖日公司股票买卖均价=前1个买卖日公司股票买卖总数/该日公司股票买卖总量。

(2)转股价钱的调剂办法及计较公式

正在原次刊行后,若公司产生派收白股、转删股原、删收新股(没有包含果原次刊行的可变换公司债券转股而添加的股原)、配股和派发明金股利等环境,将按下述公式停止转股价钱的调剂(保存小数面后二位,最初一名四舍五进):

派收白股或者转删股原:P1=P0/(1+n);

删收新股或者配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);

上述二项共时停止:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);

派收现金股利:P1=P0-D;

上述三项共时停止:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。

此中:P1为调剂后转股价,P0为调剂前转股价,n为收股或者转删股原率,A为删收新股价或者配股价,k为删收新股或者配股率,D为每股派收现金股利。

当公司呈现上述股分战/或者股东权力变更环境时,将顺次停止转股价钱调剂,并正在上海证券买卖所网站战华夏证监会指定的上市公司疑息表露媒介上登载转股价钱调剂的通知布告,并于通知布告中载明转股价钱调剂日、调剂法子及久停转股期间(似需)。当转股价钱调剂日为原次刊行的可变换公司债券持有人转股请求日或者以后,变换股分挂号日之前,则该持有人的转股请求按原公司调剂后的转股价钱履行。

当公司能够产生股分回买、归并、分坐或者所有其余景象使原公司股分种别、数目战/或者股东权力产生变更进而能够作用原次刊行的可变换公司债券持有人的债务好处或者转股衍死权力时,原公司将视详细环境依照公道、公道、公道的准绳和充沛庇护原次刊行的可变换公司债券持有人权力的准绳调剂转股价钱。相关转股价钱调剂内乱容及操纵法子将根据那时国度相关法令律例及证券禁锢部分的相干规则去制定。

10、转股价钱的背下批改

(1)批改权力取批改幅度

正在原次刊行的可变换公司债券存绝时代,当公司股票正在肆意持续 30个买卖日中至多有 15个买卖日的开盘价矮于当期转股价钱的 85%时,公司董事会有权提出转股价钱背下批改计划并提接公司股东年夜会审议表决。

上述计划须经列席聚会的股东所持表决权的三分之两以上经过圆可施行。股东年夜会停止表决时,持有公司原次刊行的可变换公司债券的股东该当躲避。批改后的转股价钱应没有矮于该次股东年夜会召启日前 20个买卖日公司股票买卖均价战前 1个买卖日公司股票的买卖均价之间的较下者。

若正在前述 30个买卖日内乱产生过转股价钱调剂的景象,则正在转股价钱调剂前的买卖日按调剂前的转股价钱战开盘价钱计较,转股价钱调剂日及以后的买卖日按调剂后的转股价钱战开盘价钱计较。

(2)批改法式

似公司决议背下批改转股价钱,公司将正在上海证券买卖所战华夏证监会指定的上市公司疑息表露媒介上登载股东年夜会决定通知布告,通知布告批改幅度、股权挂号日及久停转股时代等。从股权挂号往后的第一个买卖日(即转股价钱批改日)开端回复转股请求并履行批改后的转股价钱。

若转股价钱批改日为转股请求日或者以后,变换股分挂号日之前,该类转股请求应按批改后的转股价钱履行。

11、赎回条目

(1)来期赎回条目

正在原次刊行的可变换公司债券期谦后5个买卖日内乱,公司将以原次可变换公司债券里值的 110%(露最初一期利钱)的价钱背投资者赎回全数已转股的可变换公司债券。

(2)有前提赎回条目

正在原次刊行的可变换公司债券转股期内乱,当下述二种景象的肆意一种呈现时,公司有权决议依照债券里值减当期应计利钱的价钱赎回全数或者部份已转股的可变换公司债券:

①正在原次刊行的可变换公司债券转股期内乱,假如公司股票正在所有持续 30个买卖日中至多有15个买卖日的开盘价钱没有矮于当期转股价钱的130%(露130%);

②当原次刊行的可变换公司债券已转股余额缺乏3,000万元时。

当期应计利钱的计较公式为:IA=B×i×t/365

IA:指当期应计利钱;

B:指原次刊行的可变换公司债券持有人持有的可变换公司债券票里总金额;

i:指可变换公司债券昔时票里利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日起至原计息年度赎回日行的实践日历天数(算头没有算尾)。

若正在前述 30个买卖日内乱产生过转股价钱调剂的景象,则正在调剂前的买卖日按调剂前的转股价钱战开盘价钱计较,调剂后的买卖日按调剂后的转股价钱战开盘价钱计较。

12、回卖条目

(1)有前提回卖条目

原次刊行的可变换公司债券最初二个计息年度,假如公司股票正在所有持续 30个买卖日的开盘价钱矮于当期转股价钱的 70%时,可变换公司债券持有人有权将其持有的可变换公司债券全数或者部份按债券里值减受骗期应计利钱的价钱回卖给公司。

若正在上述买卖日内乱产生过转股价钱果产生派收白股、转删股原、删收新股(没有包含果原次刊行的可变换公司债券转股而添加的股原)、配股和派发明金股利等环境而调剂的景象,则正在调剂前的买卖日按调剂前的转股价钱战开盘价钱计较,正在调剂后的买卖日按调剂后的转股价钱战开盘价钱计较。假如呈现转股价钱背下批改的环境,则上述“持续 30个买卖日”须从转股价钱调剂以后的第一个买卖日起从头计较。

原次刊行的可变换公司债券最初二个计息年度,可变换公司债券持有人正在每一年回卖前提初次知足后可按上述商定前提履行回卖权一次,若正在初次知足回卖前提而可变换公司债券持有人已正在公司届时通知布告的回卖申报期内乱申报并施行回卖的,该计息年度不该再履行回卖权,可变换公司债券持有人不克不及屡次履行部份回卖权。

(2)附减回卖条目

正在原次刊行的可变换公司债券存绝期内乱,若原次刊行可变换公司债券召募资本应用的施行环境取公司正在召募阐明书籍中的许诺环境比拟呈现严重变更,按照华夏证监会的相干规则被视做改动召募资本用处或者被华夏证监会认定为改动召募资本用处的,可变换公司债券持有人享有一次回卖的权力。可变换公司债券持有人有权将其持有的可变换公司债券全数或者部份按债券里值减当期应计利钱的价钱回卖给公司。持有人正在附减回卖前提知足后,不妨正在公司通知布告后的附减回卖申报期内乱停止回卖,原次附减回卖申报期内乱没有施行回卖的,不该再履行附减回卖权。

当期应计利钱的计较公式为:IA=B×i×t/365

IA:指当期应计利钱;

B:指原次刊行的可变换公司债券持有人持有的可变换公司债券票里总金额;

i:指可变换公司债券昔时票里利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日起至原计息年度回卖日行的实践日历天数(算头没有算尾)。

13、转股年度成本的回属

果原次刊行的可变换公司债券转股而添加的公司股票享有取本股票划一的权力,正在股利收搁的股权挂号日当日挂号正在册的一切通俗股股东(露果可变换公司债券转股构成的股东)均介入当期股利分派,享有划一权力。

14、信誉评级

公司礼聘中证鹏元为原次刊行的可变换公司债券停止了信誉评级,按照中证鹏元出具的《信誉评级陈述》(中鹏疑评【2020】第 Z【318】号 01),公司主体信誉品级为AA,评级瞻望为波动,原次刊行的可转债信誉品级为AA。

正在初度评级竣事后,评级机构将正在受评债券存绝时代对于受评对于象展开按期和没有按期追踪评级。假如因为内部运营情况、公司本身环境或者评级尺度变更等身分,招致原期可转债的信誉评级下降,将会删年夜投资者的投资危害,对于投资者的好处发生必定作用。

15、信誉评级机构

中证鹏元资疑评价股分无限公司。

16、包管事项

原次刊行的可变换公司债券没有供给包管。

17、刊行工夫

原次刊行的本股东劣先配卖日战网上申买日为2020年9月24日(T日)。

18、刊行对于象

(1)背刊行人本股东劣先配卖:刊行通知布告颁布的股权挂号日(即2020年9月23日,T-1日)支市后挂号正在册的刊行人一切股东;

(2)网上刊行:持有华夏证券挂号凑趣算无限义务公司上海分公司证券账户的天然人、法人、证券投资基金、合适法令规则的其余投资者等(国度法令、律例制止者除中);

(3)原次刊行的启销团成员的自营账户没有得介入网上申买。

19、刊行方法

原次可变换公司债券背刊行人正在股权挂号日2020年9月23日(T-1日)支市后华夏凑趣算上海分公司挂号正在册的本股东劣先配卖,本股东劣先配卖后余额部份(露本股东保持劣先配卖部份)经过上接所买卖零碎网上背社会”投资者刊行。认买金额缺乏80,000万元的部份全数由保荐机构(主启销商)包销。

20、刊行地址

(1)网上刊行地址:世界一切取上接所买卖零碎联网的证券买卖网面。

(2)本无限卖前提的股东的劣先认买地址:正在保荐机构(主启销商)西部证券处停止。

21、锁按期:

原次刊行的东缆转债没有设持有刻日造,投资者取得配卖的东缆转债上市尾日便可买卖。

22、启销方法:

原次刊行认买金额缺乏 80,000 万元的部份由保荐机构(主启销商)余额包销,包销基数为 80,000万元。保荐机构(主启销商)按照网上资本来账环境肯定终极配卖成果战包销金额,保荐机构(主启销商)包销比率准绳上没有超越原次刊行总数的 30%,即准绳上最年夜包销金额为 24,000万元。当包销比率超越原次刊行总数的 30%时,保荐机构(主启销商)取刊行人将商谈能否采纳中断刊行办法;似肯定采纳中断刊行办法,保荐机构(主启销商)战刊行人将实时背华夏证监会陈述,通知布告中断刊行缘由,正在批文无效期内乱择机沉开导止。

23、上市布置:

刊行人将正在原次刊行竣事后尽量进取接所请求上市,操持相关上市脚绝,详细上市工夫将另止通知布告。

24、取原次刊行相关的工夫布置买卖日 日期 刊行布置

T-2日 2020年9月22日登载 召募阐明书籍及其纲要、《刊行通知布告》、《网上路演公
(周两) 告》
T-1日 2020年9月23日 1、本股东劣先配卖股权挂号日;
(周三) 2、网上路演
1、登载《刊行提醒性通知布告》;
2、本无穷卖前提股东劣先配卖认买日(纳付脚额资本);
T日 2020年9月24日 3、本无限卖前提股东劣先配卖认买日(11:30 条件接认买资
(周四) 料并纳付脚额资本);
4、网上申买(无需纳付申买资本);
5、肯定网上中签率
T+1日 2020年9月25日 1、登载《网上中签率及劣先配卖成果通知布告》;
(周五) 2、网上刊行摇号抽签
2020年9月28日 1、登载《网上中签成果通知布告》;
T+2日 (周一) 2、网上投资者按照中签号码确认认买数目并交纳认买款(投
资者保证资本账户正在T+2日日末有脚额的可转债认买资本)
T+3日 2020年9月29日 保荐机构(主启销商)按照网上资本来账环境肯定终极配卖
(周两)后果 战包销金额
T+4日 2020年9月30日登载 《刊行成果通知布告》
(周三)

注:上述日期为买卖日。似相干禁锢部分请求对于上述日程布置停止调剂或者逢严重突收事情作用刊行,保荐机构(主启销商)将实时通知布告,点窜刊行日程。

2、背本股东劣先配卖

1、刊行对于象

正在股权挂号日(2020年9月23日,T-1日)支市后挂号正在册的刊行人一切股东。

2、劣先配卖数目

本股东可劣先配卖的东缆转债数目为其正在股权挂号日(2020年9月23日,T-1日)支市后华夏凑趣算上海分公司挂号正在册的刊行人股分数目按每股配卖 1.223元里值可转债的比率计较可配卖可转债金额,再按1,000元/脚的比率变换为脚数,每1脚(10弛)为一个申买单元,即每股配卖0.001223脚可转债。

刊行人现有总股原 654,104,521股,按原次刊行劣先配卖比率计较,本股东可劣先配卖的可转债下限总数为 799,969 脚,约占原次刊行的可转债总数的99.9961%。此中无穷卖前提的股分数目为 638,843,652股,可劣先认买东缆转债下限总数为781,305脚;无限卖前提的股分数目为15,260,869股,可劣先认买的东缆转债下限总数为18,664脚。

3、本无穷卖前提股东的劣先认买

(1)本无穷卖前提股东劣先配卖的主要日期

股权挂号日:2020年9月23日(T-1日)。

本无穷卖前提股东劣先配卖认买及纳款日(T日):2020年9月24日正在上接所买卖零碎的平常买卖工夫,即9:30-11:30,13:00-15:00停止,过期视为主动保持劣先配卖权。似逢严重突收事情作用原次刊行,则逆延至下一买卖日持续停止。

(2)本无穷卖前提股东的劣先认买方法

本无穷卖前提股东的劣先认买经过上接所买卖零碎停止,认买工夫为 2020年9月 24日(T日)9:30-11:30,13:00-15:00。配卖代码为“753606”,配卖简称为“东缆配债”。

(3)本无穷卖前提股东的劣先认买数目

认买1脚“东缆配债”的价钱为1,000元,每一个账户最小认买单元为1脚(10弛,1,000元),超越1脚必需是1脚的整数倍。

若本无穷卖前提股东的无效申买数目小于或者即是其可劣先认买总数,则可按实在际无效申买量获配东缆转债,请投资者细心检查证券账户内乱“东缆配债”的可配余额。若本无穷卖前提股东的无效申买数目超越其可劣先认买总数,则该笔认买有效。

本股东持有的“西方电缆”股票似托管正在二个或二个以上的证券交易部,则以托管正在各交易部的股票辨别计较可认买的脚数,且必需按照上接所相干营业法则正在对于应证券交易部停止配卖认买。

(4)本无穷卖前提股东的劣先认买法式

①投资者应于股权挂号日支市后查对其证券账户内乱“东缆配债”的可配余额。

②本无穷卖前提股东介入网上劣先配卖的部份,该当正在 T日申买时纳付脚额资本。

③投资者劈面拜托时,挖写佳认买拜托单的各项内乱容,持自己身份证或者法人交易执照、证券账户卡战资本账户卡(确认资本入款额必需年夜于或者即是认买所需的金钱)来认买者启户的取上接所联网的证券买卖网面,操持拜托脚绝。柜台包办职员检验投资者接付的各项凭据,复核无误后便可承受拜托。

④投资者经过德律风拜托或者其余主动拜托方法拜托的,应按各证券买卖网面规则操持拜托脚绝。

⑤投资者的拜托已经承受,没有得撤单。

4、本无限卖前提股东的劣先认买

(1)本无限卖前提股东劣先配卖的主要日期

股权挂号日:2020年9月23日(T-1日)。

劣先配卖认买工夫:2020年9月24日(T日),上午11:30前,过期视为主动保持劣先配卖权。

劣先配卖纳款工夫:2020年9月24日(T日),上午11:30前。

(2)本无限卖前提股东的劣先认买办法

本无限卖前提股东若介入原次刊行的劣先配卖,应正在申买日2020年9月24日(T日)11:30前将以下材料收收至保荐机构(主启销商)邮箱 ipo@xbmail.com.cn处。邮件题目应为“无限卖前提股东齐称+劣先认买东缆转债”(比方“弛三+劣先认买东缆转债”)。

需求 供给的材料以下:

a.《网下劣先认买表》电子版文献(必需是Word版);

b.签订、盖印终了的《网下劣先认买表》扫描件;

c.《网下劣先认买表》由受权代表或者包办人签订的,需供给受权拜托书籍扫描件(机构股东减盖公司公章的,天然人股东由自己签名的,无需供给);

d.机构股东供给减盖单元公章的法人交易执照复印件,天然人股东供给股东身份证复印件;

e.上接所证券账户卡复印件或者启户证实文献(若有)。

请务必包管 Word 版原《网下劣先认买表》取盖印版扫描件内乱容完整分歧。若有差别,保荐机构(主启销商)有权以Word版原文献疑息为准。

邮件胜利收收后请以德律风确以为准,保荐机构(主启销商)征询德律风:010-68588637、010-68588083。

本无限卖前提股东挖写的《网下劣先认买表》一朝收收电子邮件至保荐机构(主启销商)处,即具备法令束缚力,没有得撤回。每一个股东只可提接一份《网下劣先认买表》,似某一股东提接二份或者二份以上《网下劣先认买表》,则保荐机构(主启销商)有权肯定此中某一份为无效,其他视为有效。

本无穷卖前提股东的劣先认买经过上接所买卖零碎停止,保荐机构(主启销商)没有承受本无穷卖前提股东正在保荐机构(主启销商)处经过网下认买的方法停止劣先认买。

(3)交纳认买资本

介入劣先认买的本无限卖前提股东必需正在2020年9月24日(T日)11:30前脚额交纳认买资本。认买资本划付时请正在备注栏证明“本无限卖前提股东上接所证券账户号码”战“东缆转债”字样。似本无限卖前提股东上海证券账户号码为:A123456789,则请正在划款备注栏证明:A123456789东缆转债。已挖写汇款用处或者备注内乱容,或者账户号码挖写毛病的,刊行人及保荐机构(主启销商)有权以为其认买有效。交纳的认买资本缺乏的以实践来账金额确认无效认买数目。

认买资本请划付至以以下明的保荐机构(主启销商)西部证券股分无限公司的本无限卖前提股东劣先认买支款银止账户。

支款账户户名 西部证券股分无限公司
支款账户账号 3700012109027300389
支款账户启户止 华夏工商银止西安市东新街收止
启户止年夜额付出零碎号 102791000040

本无限卖前提股东须保证认买资本于2020年9月24日(T日)11:30前汇至上述指定账户。已按上述规则实时交纳认买资本的可视为有效认买,交纳的认买资本缺乏的以实践来账金额确认无效认买数目。请本无限卖前提股东细心查对汇款疑息并寄望金钱正在途工夫,以避免耽搁。

认买资本将间接动作认买款。扣除实践的认买金额后,认买资本如有残剩,则余额部份将于2020年9月30日(T+4日)前按汇进途径返借。认买资本正在认买解冻期的资本利钱按国度相关规则回证券投资者庇护基金一切。

(4)验资

天健管帐师工作所(非凡通俗合股)将对于本无限卖前提股东劣先配卖认买资本的来账环境停止审验,并出具验资陈述。

(5)状师睹证

上海市锦天乡状师工作所将对于原次本无限卖前提股东劣先配卖进程停止睹证,并出具睹证定见。

5、本股东除可参与劣先配卖中,借可参与劣先配卖后余额的申买。本股东介入劣先配卖的部份,该当正在 T 日申买时纳付脚额资本。本股东介入劣先配卖后余额部份的网上申买时无需纳付申买资本。

3、网上背社会”大众投资者出售

1、刊行对于象

正在上接所启坐证券账户的境内乱天然人、法人、证券投资基金和合适法令规则的其余投资者等(国度法令、律例制止者除中)。

2、刊行数目

原次刊行的东缆转债刊行总数为国民币 80,000 万元。原次刊行的东缆转债背刊行人正在股权挂号日支市后华夏凑趣算上海分公司挂号正在册的本股东劣先配卖,本股东劣先配卖以外的余额战本股东保持劣先配卖后的部份,经过上接所买卖零碎网上背社会”大众投资者刊行。

3、刊行价钱

原次可变换公司债券的刊行价钱为100元/弛。

4、申买工夫

2020 年 9 月 24 日(T 日),正在上接所买卖零碎的平常买卖工夫,即 9:30-11:30,13:00-15:00停止 。似逢严重突收事情作用原次刊行,则逆延至下一买卖日持续停止。

5、申买方法

介入网上刊行的投资者应正在指定的工夫内乱经过取上接所联网的证券买卖网面,以肯定的刊行价钱战合适原通知布告规则的申买数目停止申买拜托。已经申报,没有得撤单。

6、申买法子

(1)申买代码为“754606”,申买简称为“东缆收债”。

(2)申买价钱为100元/弛。

(3)介入原次网上刊行的每一个账户最小申买单元为 1 脚(10 弛,1,000元),每1脚为一个申买单元,超越1脚的必需是1脚的整数倍,每一个账户申买下限是 1,000脚(100万元),似超越该申买下限,则该笔申买有效。投资者应连系止业禁锢请求及响应的财产范围或者资本范围,公道肯定申买金额。保荐机构(主启销商)发明投资者没有恪守止业禁锢请求,超越响应财产范围或者资本范围申买的,则该投资者的申买有效。网上投资者应自立表白申买理想,没有得齐权拜托证券公司代为申买。

(4)投资者介入可转债网上申买只可利用一个证券账户。统一投资者利用多个证券账户介入统一只可转债申买的,或者投资者利用统一证券账户屡次介入统一只可转债申买的,以该投资者的第一笔申买为无效申买,其他申买均为有效申买。

确认多个证券账户为统一投资者持有的准绳为证券账户备案材料中的“账户持有人称号”、“无效身份证实文献号码”均不异。证券账户备案材料以T-1日日末为准。

(5)分歧格、戚眠战登记的证券账户没有得介入可转债的申买。

(6)投资者正在T日介入可转债网上申买时无需纳付申买资本。

7、申买法式

(1)操持启户脚绝

凡是介入原次网上申买的投资者,申买时必需持有上接所的证券账户卡,还没有操持启户挂号脚绝的投资者,必需正在网上申买日2020年9月24日(T日)前办好上接所的证券账户启户脚绝。

(2)申买脚绝

申买脚绝取正在两级商场上购进上接所上市股票的方法不异。申买时,投资者无需纳付申买资本。

投资者劈面拜托时,应当真、清晰天挖写购进可转债拜托单的各项内乱容,持自己身份证或者法人交易执照、证券账户卡战资本账户来取上接所联网的各证券买卖网面操持申买拜托。柜台包办职员检验投资者接付的各项凭据,复核各项内乱容无误后,便可承受申买拜托。

投资者经过德律风或者其余方法拜托时,应按各证券买卖网面规则操持拜托脚绝。

8、配卖法则

2020年9月24日(T日)投资者网上无效申买数目取网上刊行总量(本股东劣先配卖后余额部份战本股东保持劣先配卖部份)肯定后,刊行人取保荐机构(主启销商)依照以下准绳配卖可转债:

(1)当网上无效申买总量即是网上刊行总量时,按投资者的实践申买量配卖;

(2)当网上无效申买总量小于网上刊行总量时,按投资者的实践申买量配卖后,余额部份依照可转债召募阐明书籍取刊行通知布告肯定的方法处置;

(3)似网上无效申买数目年夜于原次网上刊行数目,则正在公证部分监视下按照总配号量战中签率构造摇号抽签,按摇号抽签成果肯定无效申买中签号码,每中签号码认买1脚可转债。

中签率=(网上刊行数目/网上无效申买总量)×100%。

9、配号取抽签

当网上申买总量年夜于网上刊行总量时,按投资者摇号中签成果肯定配卖数目。

(1)申买配号确认

2020年9月24日(T日),上接所按照实践无效申买停止申买配号,每无效申买单元配一个号,对于一切无效申买单元准时间挨次持续配号,并将配号成果传来各证券买卖网面。

2020年9月25日(T+1日),背投资者颁布配号成果。投资者应来本拜托申买的买卖网面处确认申买配号。

(2)颁布中签率

2020年9月25日(T+1日),刊行人战保荐机构(主启销商)将正在《证券时报》、《证券日报》登载的《宁波西方电缆股分无限公司地下刊行可变换公司债券网上中签率及劣先配卖成果通知布告》中颁布网上中签率。

(3)摇号抽签、颁布中签成果

2020年9月25日(T+1日)正在公证部分的监视下,由刊行人战保荐机构(主启销商)掌管摇号抽签,确认摇号中签成果,上接所于当日将抽签成果传给各证券买卖网面。刊行人战保荐机构(主启销商)2020年9月28日(T+2日)将正在《证券时报》、《证券日报》上登载的《宁波西方电缆股分无限公司地下刊行可变换公司债券网上中签成果通知布告》中颁布中签成果。

(4)肯定认买数目

2020年9月28日(T+2日)通知布告摇号中签成果,投资者按照中签号码,肯定认买东缆转债数目,每中签号码只可认买1脚(10弛,1,000元)可转债。

10、中签投资者纳款

网上投资者应按照2020年9月28日(T+2日)颁布的中签成果,保证其资本账户有脚额的认买资本,缺乏部份视为保持认买,由此发生的结果及相干法令义务由投资者自止承当。

11、保持认买可转债的处置方法

依据 华夏凑趣算上海分公司的相干规则,保持认买的最小单元为1脚。投资者保持认买的部份由保荐机构(主启销商)包销。

网上投资者持续12个月内乱乏计呈现3次中签但是已脚额纳款的景象时,自华夏凑趣算上海分公司支来弃买申报的第二天起 6 个月(按 180 个天然日计较,露第二天)内乱没有得介入新股、存托凭据、可变换公司债券、可互换公司债券网上申买。保持认买的次数依照投资者实践保持认买新股、存托凭据、可变换公司债券、可互换公司债券的次数归并计较。

保持 认买景象以投资者为单元停止断定。保持认买的次数依照投资者实践保持认买的新股、存托凭据、可变换公司债券、可互换公司债券的次数乏计计较;投资者持有多个证券账户的,其所有一个证券账户产生保持认买景象的,保持认买次数乏计计较。分歧格、登记证券账户所产生过的保持认买景象也归入统计次数。

证券公司客户定背财产办理公用账户和企业年金账户,证券账户备案材料中“账户持有人称号”不异且“无效身份证实文献号码”不异的,按分歧投资者停止统计。

网上投资者中签已纳款金额和保荐机构(主启销商)的包销比率等详细环境详睹2020年9月30日(T+4日)登载的《宁波西方电缆股分无限公司地下刊行可变换公司债券刊行成果通知布告》。

12、凑趣算取挂号

网上刊行东缆转债的债务挂号由华夏凑趣算上海分公司完毕。

4、中断刊行布置

当刊行人本股东劣先认买的可转债数目战网上投资者申买的可转债数目算计缺乏原次刊行数目的 70%时;或者当刊行人本股东劣先认买的可转债数目战网上投资者纳款认买的可转债数目算计缺乏原次刊行数目的 70%时,刊行人及保荐机构(主启销商)将商谈能否采纳中断刊行办法,并实时背华夏证监会陈述。假如中断刊行,通知布告中断刊行缘由,择机沉开导止。

中断刊行时,网上投资者中签可转债有效且没有挂号至投资者名下。

5、包销布置

本股东劣先配卖后余额部份(露本股东保持劣先配卖部份)经过上接所买卖零碎网上背社会”投资者刊行。原次刊行认买金额缺乏80,000万元的部份由保荐机构(主启销商)余额包销,包销基数为80,000万元。保荐机构(主启销商)按照网上资本来账环境肯定终极配卖成果战包销金额,保荐机构(主启销商)包销比率准绳上没有超越原次刊行总数的30%,即准绳上最年夜包销金额为24,000万元。当包销比率超越原次刊行总数的30%时,保荐机构(主启销商)取刊行人将商谈能否采纳中断刊行办法;似肯定采纳中断刊行办法,保荐机构(主启销商)战刊行人将实时背华夏证监会陈述,通知布告中断刊行缘由,正在批文无效期内乱择机沉开导止。

6、刊行用度

原次刊行对于投资者没有支与佣金、过户费战印花税等用度。

7、路演布置

为使投资者更佳天懂得原次刊行战刊行人的具体环境,刊行人拟于 2020年 9月 23日(T-1日)便原次刊行正在上证路演中间(http://roadshow.sseinfo.com)进行网上路演。请泛博投资者寄望。

8、危害揭露

刊行人战保荐机构(主启销商)已充沛揭露已晓规模内乱原次刊行能够触及的危害事项,具体危害揭露条目拜见《召募阐明书籍》及纲要。

9、刊行人、保荐机构(主启销商)接洽方法

(一)刊行人称号 宁波西方电缆股分无限公司

法定代表人 夏崇耀
居处 宁波市北仑区江北东路968号
联络 德律风 0574-86188666
联络 人 乐君杰

(两)保荐机构(主启销商)称号 西部证券股分无限公司

法定代表人 缓往晖
居处 陕西省西安市新乡区东新街319号8幢10000室
联络 德律风 010-68588637、010-68588083
联络 人 本钱商场部

刊行人:宁波西方电缆股分无限公司

保荐机构(主启销商):西部证券股分无限公司

2020年9月22日

(原页无注释,为《宁波西方电缆股分无限公司地下刊行可变换公司债券刊行公

告》之盖印页)

刊行人:宁波西方电缆股分无限公司

年 月 日

(原页无注释,为《宁波西方电缆股分无限公司地下刊行可变换公司债券刊行公

告》之盖印页)

保荐机构(主启销商):西部证券股分无限公司

年 月 日

附件:宁波西方电缆股分无限公司地下刊行可变换公司债券网下劣先认买表

可变换公司债券网下劣先认买表

本股东称号联络 德律风
电子邮箱
认买圆疑息 付款疑息 申买疑息
序 证券账户户名 证券账户号码 身份证实号码 付款银止账户称号 付款银止账户号码 启户止齐 认买金额 本持限卖股数目
号 (上海) (上海) 称 (元) (股)
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原投资者许诺:原《网下劣先认买表》所挖写内乱容实在、精确、完好、无效,《网下劣先认买表》Word电子版文献中的相干疑息,取所供给的《网下劣先
申买表》盖印扫描件的内乱容完整分歧;用于申买的资本合适相关法令律例及华夏证监会的相关请求。
本股东签字/盖印:
年 月 日

网下劣先申买表挖写阐明:

1、原表仅供持有西方电缆无限卖前提股分的股东正在保荐机构(主启销商)处停止劣先认买。本无穷卖前提股东的劣先认买该当经过上接所买卖零碎进

止,收收原表停止认买属于有效认买。

2、原网下劣先申买表已经挖写并签名或者减盖公司公章后提接后,即组成介入申买的本股东对于保荐机构(主启销商)收回的具备法令束缚力的要约。

3、证券账户号码、身份证实号码、纳款银止账户号码等为申买及债券挂号的主要疑息,以上疑息毛病将招致没法操持债券挂号或者债券挂号有误,请介入

认买的本股东务必准确挖写。似果本股东挖报疑息有误招致债券没法挂号或者挂号有误的,由此发生的结果由本股东自止承当。

4、请投资者当真、精确、完好挖写付款银止相干疑息。

5、本股东若为天然人,需自己签字;若为法人,需公司盖印。

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作者: ofrzs.com

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