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大牛证券-加速跑!新能源汽车产业迎政策利好 这些概念股都涨了!

大牛证券-加速跑!新能源汽车产业迎政策利好 这些概念股都涨了!   10月9日晚,新能源汽车行业迎来一则重磅政策利好:历时一年半,最新的《新能源汽车产业发展规划》终于获国务院常务会…

大牛证券-加速跑!新能源汽车产业迎政策利好 这些概念股都涨了!
  10月9日晚,新能源汽车行业迎来一则重磅政策利好:历时一年半,最新的《新能源汽车产业发展规划》终于获国务院常务会议通过。
  目前虽然《新能源汽车产业发展规划》的文件尚未公开,但从当前的内容来看,总体方向与工信部此前发布的《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》征求意见稿总体方向基本一致。全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树表示,“《新能源汽车产业发展规划》的核心在于拉动汽车产业的升级,推动新能源汽车行业的发展,保有量的增长。”
  四个“要”点名总体方向,公共领域车辆比例下调20%
  《新能源汽车产业发展规划》表示将引导新能源汽车产业有序发展,推动建立全国统一市场,提高产业集中度和市场竞争力,为此提出了四个“要”。
  一要加大关键技术攻关,鼓励车用操作系统、动力电池等开发创新。支持新能源汽车与能源、交通、信息通信等产业深度融合,推动电动化与网联化、智能化技术互融协同发展,推进标准对接和数据共享。
  二要加强充换电、加氢等基础设施建设,加快形成快充为主的高速公路和城乡公共充电网络。对作为公共设施的充电桩建设给予财政补贴支持,鼓励开展换电模式应用。
  三要鼓励加强新能源汽车领域国际合作。
  四要加大对公共服务领域使用新能源汽车的政策支持;2021年起国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域新增或更新公交、出租、物流配送等公共领域车龄,新能源汽车比例不低于80%。
  实际上,这四个“要”内容在此前的工信部发布的《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》征求意见稿中均有提及。
  此前《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》征求意见稿中,提出鼓励新能源汽车、能源、交通、信息通信等领域企业跨界协同,而此次会议内容中则是表示鼓励新能源汽车与这四方各领域产业的深度融合;同时将车用操作系统和动力电池也单独提及。
  值得一提的是,在加强充换电、加氢设施等基础设施建设方面和支持在公共服务领域使用新能源汽车方面调整较为明显。在加强充换电、加氢设施等基础设施建设方面,一是将快充的地位提高,同时明确了对公共充电基础设施基于财政补贴;鼓励开展换电。
  关于支持在公共交通服务领域使用新能源汽车,与此前工信部发布的《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》征求意见稿相比,比例下调了20%;此前在同样时间限制、同样范围内新能源汽车的比例是100%,此次调整为80%,相对而言更加务实。
  “这次的《新能源汽车产业发展规划》是在2012年-2020年节能与新能源汽车产业发展规划基础上的2.0版,是在汽车产业变革和新四化发展的崭新阶段背景下提出的纲领性文件,也是助推中国汽车行业向全面电动化转型的一个里程碑式文件。”在汽车行业分析师田永秋看来,“这对整个智能新能源汽车产业链中长期发展都是利好消息,或将提振当前面临暂时困难的智能新能源汽车行业的信心。”
  点名充换电加氢等领域,新能源概念股涨超4%
  受《新能源汽车产业发展规划》获批的利好消息影响,10月9日汽车行业板块整体上涨,截至收盘,汽车行业板块涨幅为3.52%;新能源概念股涨幅为4.29%。
  会议内容提及支持新能源汽车产业融合、新能源汽车技术互融协同发展。业内普遍认为,当前新能源汽车和其他产业的融合仍处于起步阶段,标准和数据融合程度较低;在新能源汽车技术方面也亟须国标和行标的制定出台,《新能源汽车产业发展规划》获通过能及时为行业解决痛点问题提供纲领性文件。
  加大关键技术攻关旨在实现产业链的强链补链,攻克新能源汽车产业链的核心零部件短板,提高电池、电控、电芯、智能驾驶系统等核心零部件环节的竞争力,鼓励一软一硬双创新,也为电池上下游产业链、车载系统上下游产业链的发展创造了新的政策支持环境。
  受此利好消息影响,截至10月9日收盘,涉及汽车关键技术的多只个股实现股价增长;其中涉及电池环节的宁德时代涨幅为7.49%、涉及锂电隔膜环节的恩捷股份和星源材质分别实现7.79%和6.04%的增长、涉及电池负极材料环节的璞泰来和贝特瑞的涨幅分别为6.77%和4.55%,涉及车载系统等领域的均胜电子的涨幅为4.92%。
  中国电动汽车充电基础设施促进联盟的数据显示,截至今年8月31日,国内充电基础设施为138.2万台,同比增加27.9%;其中公共类充电桩为59.2万台,同比增加29.9%,随车配建充电设施为79万台,同比增加26.5%。从数据来看,国内充电桩等基础设施总量逐年增加,但当前新能源汽车的保有量近400万辆,车多桩少难题仍未解决,离车桩1:1的比例仍较远。加氢设施相对更为滞后,2020年的目标是实现建设100座加氢站,加氢站的不完善在一定程度也会影响氢燃料电池汽车的发展。
  规划提及的第二项内容“加强充换电、加氢等基础设施建设”旨在完善新能源汽车的基础设施,从根本上解决消费者充电难、氢燃电池车加氢难的难题,进而实现新能源汽车持续健康良好的发展环境。
  川财证券认为充电桩已纳入新基建范畴,充电桩的痛点问题或将得到有效解决。至于换电模式,崔东树认为,充电模式与换电模式并不是相互矛盾,而是相辅相成,对于没有条件铺设充电桩的地方可推广换电模式,双模式推动新能源车销量的增长。
  受此利好,截至10月9日收盘,充电桩概念股板块涨幅为3.79%,燃料电池概念股涨幅为3.86%;其中为蔚来汽车提供换电设备的山东威达涨幅为3.8%,有充电桩业务的科大智能涨幅为3.51%;氢燃料电池领域中德威新材涨幅为5.25%,美锦能源涨幅为2.65%。
  而关于公共交通服务领域的扶持和目标更为务实,旨在建立行业健康、自主化的发展。其中,相关个股中通客车涨幅为8.19%,宇通客车为3.37%,福田汽车涨幅为9.92%等。
  “规划目的不在于保护落后,而在于鼓励竞争”
  对于《新能源汽车产业发展规划》的获批,业内普遍认为其根本目的是进一步推动我国新能源汽车产业的持续健康发展。在田永秋看来,《新能源汽车产业发展规划》确认了未来十五年纯电驱动的技术路线,从政策上为新能源汽车行业大的发展提供了背书,也为汽车行业的发展提供了一个比较稳定的政策预期和相对宽松的公平竞争环境,促使车企以市场为目标,继续加大投资和研发力度,推出有竞争力的新能源汽车产品。中国汽车工业协会披露的数据显示,今年8月新能源车汽车实现销量10.9万辆,同比增长25.8%,刷新8月历史纪录;今年前八个月,新能源汽车实现累计销量为59.6万辆,同比下降26.4%,降幅比1-7月收窄了6.4个百分点。
  从新能源汽车市场的走势来看,尽管当前新能源汽车产业仍呈现负增长,但多家证券机构看好新能源汽车产业的后续发展,华西证券认为,类比手机发展史,新能源汽车行业爆款车型的出现将加速提升新能源汽车的渗透率,推动行业从导入期迈向成长期。
  田永秋认为,相对开放的市场环境有利于造车新势力、行业外新入局者的参与,进一步推动产业的创新发展,出现爆款式车型;但相对开放的环境也会加剧竞争,加速优胜劣汰,加剧兼并重组,自主品牌需加速提升竞争力。
  汽车行业分析师张翔和田永秋持同样的观点,其认为,规划的目的不在于保护落后而是在于鼓励竞争,推动产业的有效发展,助推行业解决痛点问题,实现技术创新。

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