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周四沪深两市冲高回落,全天维持弱势震荡整理态势

回踩蓄能,敦行致远 周四沪深两市冲高回落,全天维持弱势震荡整理态势,创业板尾盘出现大幅调整。成交量再度萎缩,市场在经历大幅上涨后观望气氛抬头,资金表现谨慎。两市成交 7640 亿,…

回踩蓄能,敦行致远

周四沪深两市冲高回落,全天维持弱势震荡整理态势,创业板尾盘出现大幅调整。成交量再度萎缩,市场在经历大幅上涨后观望气氛抬头,资金表现谨慎。两市成交 7640 亿,北向资金小幅净流出

3.33 亿。板块方面,因纺织订单从印度回流国内影响,相关板块再度爆发,不少个股涨停;燃气、煤炭、银行、保险等相对强势,券商午后出现回落,

半导体、软件、航空、旅游等大多数板块出现走弱。技术上上证市场在在经历连续跳空上涨后回

 5 日均线,纯属正常现象,在国内经济复苏预期明确,最近公布的社融、CPI 等宏观经济数据

 好于预期,市场消化浮筹后多均线系统有望重新多头排列。中长期 A 股仍有望维持震荡向上格

 局。

资金方面:央行开展 500 亿元 7 天期逆回购操作,无逆回购到期,开展了 5000 亿元中期借

 贷便利(MLF)操作(含对 10 月 16 日 MLF 到期的续做),央行连续两个月超额续作 MLF,旨在缓解银行紧张的中长期流动性需求。逆回购也是央行在 10 月的首次操作。预计 10 月资金面将整体

 维持中性,但边际上或有扰动。主力资金全天净流出 371.64 亿,已连续 3 个交易日资金呈净流

出状态,创业板净流出 142.53 亿。28 个一级行业中仅有银行、农林牧渔、家用电器、采掘 4 个行业呈现净流入,净流入金额分别为 23.56 亿、8.42 亿、3.32 亿、2.61 亿;24 个行业呈现净流出,其中,医药生物、电气设备、电子、计算机、化工行业净流出较多,净流出金额分别为

65.86 亿、56.6 亿、55.12 亿、44.5 亿、27.24 亿。具体到个股来看,29 股主力资金净流入超亿

 

 

 

 

元。其中,金龙鱼、中国平安、格力电器、北斗星通、平安银行主力资金净流入居前;100 股被主力资金净卖出超亿元。其中,恒生电子、京东方 A、世纪华通、中国中免、隆基股份主力资金净流出较多。

资讯方面:工信部表态:鼓励企业研发换电模式车型,鼓励企业根据适用场景研发换电模式

 车型,支持北京、海南等地方开展换电模式试点推广,推动新能源汽车产业高质量发展。在实际的应用场景中,公共充电设施太少、充电时间过长、缺乏充电条件、频繁充电等“充电难”问 题,依然是导致消费者没有考虑或考虑过但没购买新能源汽车的主要原因。而换电模式可以在一定程度上解决这些问题。料相关电池供应链迎来机会。另一个是 BOPET 需求旺盛价格持续上

 涨、行业公司盈利能力将提升。近年来 BOPET 薄膜产品逐渐向电工用膜、光伏、光学膜等新领域发展,5G 技术、应用消费类电子产品、光伏产业的快速发展带动 BOPET 需求持续强劲增长。四月以来随疫情影响减弱叠加下游需求回暖,BOPET 价格从低位持续上涨。料随着行业集中度不断提升,相关企业议价能力增强。

操作策略:周四市场的震荡整理在预期范围内,节后的连续上涨后再度回踩 5 日均线,消化

 获利盘和前期套牢盘,相对来讲更有利后期行情的演绎。最近公布的宏观经济数据 9 月份新增信

 1.9 万亿元的货币政策数据超越预期可以看出,至少在调节经济的角度上逆周期并未完全结

 束。尤其是在国外其它主要经济体疫情仍然未能得到有效控制的背景下,我国经济表现将会吸引

 更多的外资进入 A 股,所以中长期来看 A 股依然维持震荡上行的格局。操作上,我们依然维持前期观点,轻指数重个股,关注新能源及新能源汽车产业链;关注基于经济增长继续复苏的态势, 消费中偏落后、估值依然不高的家电、汽车及零部件、轻工家居、传媒龙头等;关注老经济中的券商及保险龙头、部分原材料行业;关注苹果新手机销售预期相关产业链的机会、关注十四五规划的 5G 布局。

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