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N新天 4.58 44.03% 13.07
N甘李 91.18 44.00% 30.66
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金晶科技 3.38 10.10% 73.26
安彩高科 4.69 10.09% 61.16
跨境通 5.90 10.08% 0
爱迪尔 5.90 10.08% 0
凯盛科技 5.91 10.06% 50.9
雪榕生物 11.94 10.05% 20.78
旗天科技 5.48 10.04% 0

领跌股

股票名称 当前价格 涨跌幅 市盈率
乐视退 0.35 -10.26% 0
中 关 村 11.12 -10.03% 130.88
恺英网络 3.50 -10.03% 0
新力金融 11.58 -10.02% 375.54
顺网科技 23.55 -10.01% 0
金运激光 44.01 -10.00% 863.75
天齐锂业 23.22 -10.00% 0
国药股份 44.57 -10.00% 21.7
汤臣倍健 19.81 -10.00% 0
神州泰岳 6.13 -9.99% 0

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刚刚出炉,最猛暴增200倍!券商业绩大爆发,中信半年狂赚62亿夺冠,第2名却是TA!

  随着券商6月业绩的披露,其上半年业绩也可窥见一斑。从净利润来看,不少券商今年有望迎来“丰收年”,甚至有券商的半年业绩就超过2019年全年。   在业绩和估值齐飞的当下,券商板块…

 

随着券商6月业绩的披露,其上半年业绩也可窥见一斑。从净利润来看,不少券商今年有望迎来丰收年,甚至有券商的半年业绩就超过2019年全年。

 

在业绩和估值齐飞的当下,券商板块俨然成了“大型真香现场”,成交额已连续5日超万亿元,增量资金也在快速入场。而对于券商板块后市行情,有券商表示,该板块的行情尚未到半山腰,此外,从与盈利匹配角度看,券商板块估值尚有进一步提升空间,随着行情走强和交投活跃度提升,该板块还将进一步巩固业绩增速下限,业绩与估值将双提升。

 

上涨50%都算少的!

多达14家券商6月营收环比增幅超过100%

 

整体来看,今年6月份,35家上市券商合计实现营收288.26亿元,环比大涨85%。

 

具体来看,12家券商6月营收超过10亿元,其中,中信证券、国泰君安、广发证券和中信建投证券当月营收更是超过20亿元,分别为25亿元、23.57亿元、21.57亿元和20.42亿元。华泰证券、申万宏源证券、海通证券紧随其后,6月分别实现营收19.38亿元、17.21亿元和15.43亿元。

 

图一,35家上市券商6月份营收情况

640-68

 

值得注意的是,35家券商中,仅红塔证券1家6月营收为负,为-0.86亿元。

 

环比来看,券商6月业绩的暴涨则更为直观,环比上涨50%都算少的。35家券商中,除去第一创业和太平洋证券2家券商成功实现扭亏为盈外,有多达14家券商营收环比增幅超过100%,其中东北证券、华安证券和东兴证券环比增幅更是超过300%,分别为456.67%、436.31%和326.51%。

 

此外,长江证券、华西证券和华林证券环比均上涨超90%,分别为98.14%、97.59%和95.55%。值得注意的是,今年刚上市的中银国际证券业绩环比增幅为负,达-19.4%。

 

同比来看,除去3家无可比数据的券商,32家券商中,多达29家6月营收同比出现上涨,其中,14家券商涨幅超过50%。第一创业和东方证券同比增幅最大,分别为137.5%和107.31%。此外,华泰证券、东兴证券和中信建投证券增幅也较为可观,分别为98.56%、94.77%和92.25%。

 

3家券商同比业绩出现下滑,其中太平洋证券降幅最大,达28.91%,中原证券次之,为-11.17%,天风证券则同比微降1.88%。

 

国泰君安、中信建投6月净赚超10亿元

2家净利润环比增幅超过1000%!

 

今年6月,35家上市券商累计实现净利润113.55亿元,环比上涨78.54%。

具体来看,券业强者恒强格局仍非常明显。

 

6月,国泰君安和中信建投证券2家券商净赚超10亿元,展现出强大的吸金能力,中信证券、广发证券和申万宏源紧随其后,分别实现净利润9.47亿元、9.18亿元和8.54亿元。与此同时,35家券商中,有11家6月净利润不足1亿元,分别为浙商证券、西南证券、太平洋证券等,其中红塔证券、中原证券更是在券商赚钱效应明显的6月出现了亏损,分别亏损0.89亿元和0.04亿元。

 

环比来看,6月份共有21家券商净利润环比增速超过50%,其中,华安证券、东北证券、国元证券6月净利润环比增速分别为21158.97%、1525%、764.07%,位列前三位。此外,兴业证券、东吴证券、西部证券、长江证券、中信建投、华西证券、长城证券、东兴证券、中泰证券、中信证券均实现净利润环比翻番。与此同时,太平洋证券和第一创业6月净利润实现扭亏为盈。

 

图二,35家上市券商6月份净利润情况

640-69

同比来看,除去3家无可比数据的券商,32家券商中,有10家6月净利润环比翻倍。6月,国元证券实现净利润1.6亿元,同比上涨1458%,是券商中同比增幅最大的,东北证券、华安证券和兴业证券次之,同比增幅分别为333.33%、260.54%和165.3%。

 

值得注意的是,有3家券商同比业绩出现下滑,分别为太平洋证券、财通证券和海通证券,同比下滑幅度分别为-33.31%、-22.11%和-19.7%。

 

中信证券、申万宏源、中信建投证券上半年净赚分列前三

 

随着券商6月业绩的披露,其上半年业绩也可窥见一斑。记者以券商前6月业绩数据相加(未经审计),得出其上半年业绩。

 

从营收来看,35家券商中,有10家券商上半年营收超过50亿元,其中,中信证券仍是稳坐冠军宝座,以146.4亿元的绝对优势领跑行业。国泰君安紧随其后,上半年营收为94.74亿元。“铁三角”格局被打破,海通证券名次下滑至第6名,中信建投证券顺利跻身前三,上半年累计营收为89.79亿元,展现出较强的吸金能力。广发证券、申万宏源证券也分别录得87.64亿元和86.23亿元的上半年营收。

 

图三,35家上市券商上半年营收情况

640-70

 

除去3家无可比数据的券商,32家公司中,多达27家券商今年上半年营收同比实现上涨,其中,5家涨幅超40%,分别为中信建投证券、东方证券、国元证券、国金证券和申万宏源证券,上半年营收同比增幅分别为61.57%、54.87%、49.01%、48.33%和41.97%。此外,5家券商上半年营收同比出现下滑,其中太平洋证券降幅最大,为55.56%。

 

从净利润来看,不少券商今年有望迎来丰收年,甚至有券商的半年业绩就超过2019年全年。例如,天风证券上半年母公司净利润为3.25亿元,超过2019年全年归母净利润3.08亿元。

 图四,35家上市券商上半年净利润情况

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此外,净利润排名也发生了明显变化。中信证券依然以61.8亿元的净利润排名第一,但申万宏源则顺利跻身第二名,今年上半年净赚48.32亿元,较第三名中信建投证券要高近6亿元。国泰君安、海通证券今年上半年净利润也均超过40亿元。

 

券业分化格局丝毫不减。11家券商今年上半年净利润不足5亿元,且多数在3亿元以下。

 

今年上半年,太平洋证券实现净利润0.31亿元,是35家券商中上半年净赚最少的券商。

 

同比来看,除去3家无可比数据的券商,32家公司中,有24家券商上半年净利润同比上升,比例高达75%。

 

有2家券商上半年净利润同比增幅超100%,分别为国元证券和第一创业,同比涨幅分别为177.39%和141.73%。此外,申万宏源、中信建投证券也分别录得超80%的同比增幅。

 

中金公司预计,2021年证券行业的营收及利润水平将接近此前2015年的巅峰时期,考虑龙头券商市占率的提升、其业绩将有望超过彼时水平,中性假设下未来五年龙头券商有望收获20%-30%的内生复合增长、展现出显著的成长属性。

 

7个交易日暴涨34.4%

券商板块估值与业绩齐飞

 

在业绩得到大幅提振的同时,券商股的估值也正在得到逐步修复。年初以来,A股领涨的行业主要集中在新经济板块,如医疗、消费、信息技术等,但从6月中旬开始,有“牛市旗手”之称的券商股开始扛起大旗,连续拉了数个涨停。

 

截止到7月8日收盘,券商指数当日收涨6.63%,盘中更是一度暴涨超过8.7%,全天成交额超1664亿元。值得注意的是,截止到7月8日,券商指数今年以来的涨幅已经高达31.69%。

 

具体来看,从6月19日开始,券商指数开启明显的上攻趋势,据记者统计,仅从6月30日至7月8日,7个交易日里,券商股更是呈现爆发态势,券商指数由此暴涨34.4%,特别是7月2日、3日和7日三天,该指数每日涨幅分别为7.1%、7.74%和9.64%,惊艳市场的同时也远远跑赢大盘。

 

640-72

 

中信建投证券指出,近期券商板块的行情,主要源于对“银行控股券商”和“证券业并购整合”等政策预期炒作。这些炒作行为在客观上提升了股市交易量,契合国务院金融委第25次会议提出的“提升市场活跃度”目标,为下一阶段创业板注册制IPO的开展创造了良好的市场环境,因而短期内立刻中断的可能性较小。在其看来,长期来看,证券业供给侧改革持续深化,未来将出现航母级头部券商与精品型中小券商并存的局面。

 

中航证券统计指出,短期看,从历史角度,2010年以后,券商板块单周上涨幅度超过15%的一共有7次,除本次外,次周上涨胜率为100%,平均涨幅8.16%,剔除2014/11/24~2014/11/28极端情况,平均涨幅2.86%。而中长期看,资本市场改革是板块获取长期收益的核心逻辑,随着近期板块大涨,券商估值回到2013年以来历史中位区间,当前板块盈利能力10年来仅次于2015年,从与盈利匹配角度看,板块估值尚有进一步提升空间,随着行情走强和交投活跃度提升,券商板块还将进一步巩固业绩增速下限,业绩与估值将双提升。

 

华西证券表示,券商板块行情是否能够持续应该密切关注下周成交量,如果万亿成交量可以持续,那么看高一线券商行情。一旦成交量回落,或监管对杠杆资金入市严肃表态,那短期券商有回调需求,但中长期行情仍未结束。

 

 

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