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N新天 4.58 44.03% 13.07
N甘李 91.18 44.00% 30.66
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金晶科技 3.38 10.10% 73.26
安彩高科 4.69 10.09% 61.16
跨境通 5.90 10.08% 0
爱迪尔 5.90 10.08% 0
凯盛科技 5.91 10.06% 50.9
雪榕生物 11.94 10.05% 20.78
旗天科技 5.48 10.04% 0

领跌股

股票名称 当前价格 涨跌幅 市盈率
乐视退 0.35 -10.26% 0
中 关 村 11.12 -10.03% 130.88
恺英网络 3.50 -10.03% 0
新力金融 11.58 -10.02% 375.54
顺网科技 23.55 -10.01% 0
金运激光 44.01 -10.00% 863.75
天齐锂业 23.22 -10.00% 0
国药股份 44.57 -10.00% 21.7
汤臣倍健 19.81 -10.00% 0
神州泰岳 6.13 -9.99% 0

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2020 年 07 月 28 日 晨会纪要

证券研究报告 2020 年 07 月 28 日 晨会纪要   市场数据 晨会聚焦 指数名称 收盘 涨跌% 上证指数 3205.23 0.26 中小板指 8555.14 -…

证券研究报告

2020 年 07 月 28 日

晨会纪要

 

市场数据

晨会聚焦

指数名称 收盘 涨跌%
上证指数 3205.23 0.26
中小板指 8555.14 -5.7
创业板指 2627.84 -6.14
上证 50 3163.23 0.16
沪深 300 4528.45 0.51

A 股市场概览

一、财信研究观点:

【市场策略】股指缩量震荡调整,市场犹豫情绪较浓

【基金研究】基金数据日跟踪(20200727)
【债券研究】债券市场综述
二、重要财经资讯:

【宏观经济】6 月工业企业利润增速持续回升

【宏观经济】央行开展 1000 亿元逆回购操作
【财经要闻】新三板精选层首日 32 股涨跌分化明显
【财经要闻】工信部:多措并举提振消费,全面实施内外销产品“同线同

标同质”

【财经要闻】世界银行发表专题报告,与全球共享中国优化营商环境改革

经验

三、行业及公司动态:

【行业动态】交通部:6 月旅客发送量同比减少 46%

【行业动态】黄金价格突破历史新高
【公司动态】东方财富(300059.SZ):预计 2020 年上半年归母净利润 18.09

亿元,同比增长 107.69%

【公司动态】凯美特气(002549.SZ)公布半年报,2 季度业绩环比回升

【公司动态】海大集团(002311.SZ)发布 2020 年半年度报告

【公司动态】美的集团(000333.SZ)拟启动分拆子公司美智光电创业板

上市前期筹备工作

【公司动态】泛微网络(603039.SH)腾讯举牌泛微网络
四、湖南经济动态:

【湘股动态】金杯电工(002533.SZ):关于将控股子公司股权划转给全

资子公司的公告

【湖南省地方动态及政策】全省 120 个重大产品创新项目完成投资逾 42

亿元

类别 总市值

(亿元)

流通市

值(亿元)

市盈率

PE

市净率

PB

全 A 596882 419744 21.46 2.08
中小板 99048 64929 43.69 3.88
创业板 48168 28638 49.49 4.58
上证 50 167711 131085 7.49 0.81
沪深 300 325868 236901 12.82 1.27
【基金报告】基金新产品周报(20200727-20200731)
【行业报告】交通运输行业点评:一线机场的区位、政策优势

显著,受免税牌照放开的影响较小

此报告仅供内部客户参考 请务必阅读正文之后的免责条款部分

【行业报告】医药生物行业点评:短期波动加剧,板块长期向好方向不变

晨会聚焦摘要:

一、财信研究观点:

【市场策略】股指缩量震荡调整,市场犹豫情绪较浓

罗琨(S0530519050001)
(一)市场综述

截止收盘,上证指数涨 0.26%,中小板指涨 0.67%,创业板指涨 0.15%;行业板块方面,有色金属、医药生物、食品饮料涨幅居前,国防军工、商业贸易、休闲服务跌幅居前;主题概念方面,黄金概念指数、黄金珠宝指数、疫苗指 数涨幅居前;沪市 655 家上涨,777 家下跌;深市 1040 家上涨,1159 家下跌;两市共计涨停 95 家,跌停 31 家;全部 A 股 PE 中位数为 43.24 倍,位于历史后 47.21%分位,中小板、创业板 PE 中位数为 42.42、59.71 倍,位于历史后53.84%、58.51%的分位,上证 50、沪深 300PE 中位数分别为 20.30、28.20 倍,位于历史后 73.93%、76.70%的分位。

(二)资金面

两市共计成交金额 9271.8 亿,低于前 20 日成交均额 12778.75 亿。市场整体资金流向来看,上个交易日沪深两市

共计净流出 263.59 亿,其中沪深 300 净流出 43.08 亿、创业板指净流出 2.84 亿。共有 1113 家公司获得净流入、2759 家公司资金为净流出。行业资金流向:上个交易日资金流入申万一级行业前三名为有色金属、医药生物、食品饮料, 排名居后三名的行业为计算机、非银金融、国防军工。北上资金方面,沪股通净流出 38.16 亿,深股通净流入 23.02

亿,共计净流出 15.14 亿。截止 7 月 24 日,融资余额为 13411.78 亿,较上一交易日减少 169.25 亿。

(三)市场策略

股指缩量震荡调整,市场犹豫情绪较浓。市场在上周五大跌后进入犹豫区间,前期涨幅较大的热门板块军工、休 闲服务、商贸跌幅较大,受到黄金价格创历史新高影响,有色金属板块表现活跃,医药、食品饮料作为确定性较高的 板块获得市场青睐。从 6 月 29 日至今,沪指上涨幅度 7.57%,从板块来看,此轮上涨行情中贡献度最大的是非银金融

(30.3%)、非银金融(9.22%)、国防军工(8.76%)、医药生物(6.08%)、化工(5.89%)、休闲服务(5.13%),银行贡献度为

-5.94%。当前的市场处于上涨趋势过程中较为犹豫的阶段,当市场对风险足够反应、充分出清后,市场处于重新选择 方向的阶段,再往后任何利好的消息都将成为刺激上涨的理由,因此在这个阶段缩量调整将是酝酿下阶段行情的前提。 我们继续中长期看好市场向上慢牛的格局,建议关注超跌的电子板块,高确定性食品饮料、确定性恢复的航空以及贵 金属。

【基金研究】基金数据日跟踪(20200727)
刘鋆(S0530519090001) 燕轶纯(研究助理)
7 月 27 日,上证基金指数收报 7008.36 点(+0.15%)。LOF 基金价格指数收报 4042.18 点(-0.45%);ETF 基金价格指数收报 1174.56 点(+0.06%)。上证 50ETF+0.34%,沪深 300ETF+0.61%,中证 500ETF-0.06%;标普 500ETF+0.09%,日经 ETF+1.95%,德国 30ETF+0.27%,法国 CAC40ETF-0.39%;黄金 ETF+2.29%,白银基金+5.57%,豆粕 ETF+0.49%,

嘉实原油+0.15%。74 日,ETF 总成交额 588.5 亿元(-27.6%),总成交量 207.3 亿份(-32.4%)。日内涨跌幅居首的是有色金属 ETF(+4.38%)。

上周(20-24 日),两市 ETF 日均两融余额为 308.9 亿元(+0.79%),24 日两市 ETF 两融余额为 311.4 亿元(+0.42%)。

根据 wind 信息,年初以来已有 1692 只基金已实施分红,分红次数达 2733 次,分红总额达 1066.8 亿元,数量、次数、分红总额同比分别增长了 42.5%、56.7%、84.6%。1692 只参与分红的基金中,债券型基金有 1230 只,占比 72.70%, 股票型基金有 45 只,占比 2.66%。宝盈核心优势 A 今年以来共有 12 次分红,频率最高;其次为宝盈核心优势C(10 次)、华夏鼎利 A(8 次)、华夏鼎利 C(8 次)。

【债券研究】债券市场综述
罗琨(S0530519050001)
7 月 27 日,银行间主要利率债收益率窄幅波动,整体小幅上行。1 年期国债到期收益率上行 0.2BP 至 2.25%,10

年期国债到期收益率上行 1.8BP 至 2.88%,1 年期与 10 年期国债期限利差走阔 2BP 至 63BP。1 年期国开债到期收益

晨会纪要

率上行 1.2BP 至 2.59%,10 年期国开债到期收益率上行 1.0BP 至 3.34%。国债期货窄幅震荡小幅收跌,10 年期主力合约跌 0.10%, 5 年期主力合约跌 0.05%,2 年期主力合约跌 0.03%。资金面方面,银行间市场资金供求均衡,隔夜回购加权回购利率小幅上行至 2%附近。
二、重要财经资讯:

【宏观经济】6 月工业企业利润增速持续回升

罗琨(S0530519050001)
国家统计局 7 月 27 日公布的数据显示,1-6 月份,全国规模以上工业企业实现利润总额 25114.9 亿元,同比下降

12.8%,降幅比 1-5 月份收窄 6.5 个百分点。6 月当月全国规模以上工业企业实现利润总额 6665.5 亿元,同比增长 11.5%,

增速比 5 月份加快 5.5 个百分点。

【宏观经济】央行开展 1000 亿元逆回购操作
罗琨(S0530519050001)
央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,2020 年 7 月 27 日人民银行以利率招标方式开展了 1000 亿元逆回购操作。中标利率为 2.2%,与上次持平。
【财经要闻】新三板精选层首日 32 股涨跌分化明显
刘敏(S0530520010001)
据上海证券报消息,7 月 27 日,首批新三板精选层股票开板交易,32 只精选个股涨跌分化明显。截至收盘,10 只个股飘红,其中,N 同享涨 55.4%,N 永顺涨 39.86%。N 泰祥、N 建邦、N 恒拓、N 流金跌超 20%。在精选层交易首日宝源胜知因违规减持,被限制证券账户交易 3 个月。,黄龙县股票配资,股票网上开户证券公司好
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【财经要闻】工信部:多措并举提振消费,全面实施内外销产品“同线同标同质”
刘敏(S0530520010001)
据证券时报消息,7 月 27 日,全国工业和信息化主管部门负责同志电视电话会议在京召开。会议提出,要着力扩大有效需求。多措并举提振消费,全面实施内外销产品“同线同标同质”;着力稳定传统大宗消费,加大公交、出租车等公共领域置换新能源汽车力度,开展新能源汽车下乡活动;加快发展新型消费业态,推进互联网和各类消费业态 深度融合。积极扩大有效投资,推动制造业重大项目加快投资,支持企业加强智能化、绿色化、高端化、服务化改造。 会议要求,狠抓工作落实全力完成今年目标任务。一是慎终如始抓好常态化疫情防控。二是着力扩大有效需求。三是 全力保持产业链供应链稳定。四是着力帮助中小企业渡过难关。五是加快 5G 等新型基础设施建设。六是推动制造业数字化网络化智能化转型。
【财经要闻】世界银行发表专题报告,与全球共享中国优化营商环境改革经验
刘敏(S0530520010001)
据新华社消息,7 月 27 日,世界银行对外发布了《中国优化营商环境的成功经验——改革驱动力与未来改革机遇》专题报告。世行报告认为,中国近年来在“放管服”改革优化营商环境领域取得了巨大成就。中国国家领导人高度重 视,鼓励地方先行先试,在建立改革协调机制、鼓励市场主体参与、加强信息化技术应用、推动国际国内改革经验双 向交流等方面创造了成功经验。报告系统总结了近年来中国在开办企业、获得电力、办理建筑许可等多个领域推出的 具体改革举措,为全球其他经济体优化营商环境改革提供借鉴,推动全球营商环境水平整体提升。报告同时指出中国 改善营商环境还面临一些挑战,并提出了具体的改革建议。近年来,中国以参与世界银行全球营商环境评估为抓手, 大力营造稳定公平透明、可预期的营商环境,营商环境全球排名持续大幅提升,在 2019 年世行营商环境评估中位列

第 31 位,连续两年被世界银行评选为全球营商环境改善幅度最大的 10 个经济体之一。

晨会纪要

三、行业及公司动态:

【行业动态】交通部:6 月旅客发送量同比减少 46%

黄红卫(S0530519010001)
交通部发布 2020 年 6 月份全国铁路主要指标完成情况,6 月旅客发送量 1.66 亿人,同比减少 46%;货运总发送量 3.87 亿吨,同比增长 6.9%。新冠疫情以来,客运铁路标的的估值持续下跌。随着新冠疫情国内受控以及出行信心恢复,预计铁路客运标的股价有望反弹,相关标的有:1)盈利能力较强、市净率仅 1.7 倍的京沪高铁(601816.SH); 2)市净率仅 0.59 倍的广深铁路(601333.SH)。在国内复工复产及经济恢复背景下,6 月份铁路货运同比增长 6.9%,关注铁龙物流(600125.SH)。
【行业动态】黄金价格突破历史新高
周策(S0530519020001) 张鹏(研究助理)
根据财联社报道,7 月 27 日的现货金在强势突破 1921 美元/盎司的历史关口后,创下新的历史新高 1944 美元/盎司。年初至今现货金已经上涨 27.48%,7 月以来黄金上涨 8.66%。地缘政治紧张局势,经济复苏缓慢以及对第二波COVID-19 的担忧是近期金价上涨的主要因素。此外,美元走弱以及全球央行不断向金融系统注入流动性也是金价上涨的重要因素。瑞银已经将下半年黄金目标价从 1900 美元上调至 2000 美元,高盛也曾在此前表示,金价在未来 12 个月内非常有可能达到 2000 美元/盎司。建议关注相关公司山东黄金(600547.SH)、赤峰黄金(600988.SH)。
【公司动态】东方财富(300059.SZ):预计 2020 年上半年归母净利润 18.09 亿元,同比增长 107.69%
滕毅(S0530520020001)
东方财富(300059.SZ)发布 2020 年半年度业绩快报公告,公司预计 2020 年上半年实现营业收入 33.38 亿元(同比+67.09%),归母净利润 18.09 亿元(同比+107.69%),加权平均净资产收益率 7.87%(同比+2.99 个百分点)。报告期内公司归母净利润同比大幅增长的主要原因,一是国内资本市场活跃,公司证券业务股票成交额同比大幅增加,证 券业务相关收入同比实现大幅增长;二是公司金融电子商务服务业务基金交易额同比大幅增加,金融电子商务服务业 务收入同比实现大幅增长。公司证券业务受益市场高景气度快速增长,规模效应带来的成本优势下公司业绩仍然具备 一定的成长空间,建议持续关注。

风险提示:市场交投活跃度下降拖累经纪业务;政策收紧导致投行业务发展不及预期;市场波动加剧拖累资管、

自营投资业务;金融监管趋严。

【公司动态】凯美特气(002549.SZ)公布半年报,2 季度业绩环比回升
周策(S0530519020001)
公司上半年实现营业收入 2.1 亿元,同比下降 14.94%;归母净利润 3102 万元,同比下降 41.62。上半年随着疫情在全球范围内的不断蔓延以及国际油价的巨幅下跌,对公司 2020 年上半年的生产经营以及产品销售造成了较大影响。由于成品油需求有下滑,部分上游供给商下降了开工情况,给公司造成了一定损失。同时,下游食品需求也受到一定 程度影响,产品价格维持较低水平。好的消息是公司 1 月份实现了电子特气的试生产,有望在下半年实现量产,为公司业绩增长打开新的空间。

风险提示:电子特气认证过程不及预期;下游消费领域需求恢复不及预期。

【公司动态】海大集团(002311.SZ)发布 2020 年半年度报告

杨甫(S0530517110001) 吴号(研究助理)

根据海大集团公告,公司上半年实现营业收入 258.86 亿元,同比增长 22.89%;归属于上市公司股东的净利润为

11.04 亿元,同比增长 63.82%。报告期内,公司业绩大幅增长的原因是:一是在禽饲料、水产饲料的拉动下,公司实

晨会纪要

现饲料销量 639 万吨,同比增长 19%;二是受益于生猪价格上涨、水产养殖保持高景气等,公司养殖业务实现收入 24.35

亿元,同比增长 101.17%,毛利率水平大幅提升 13.57 个百分点至 24.56%。风险提示:原材料价格上涨风险、天气异常风险、养殖疫病风险。

【公司动态】美的集团(000333.SZ)拟启动分拆子公司美智光电创业板上市前期筹备工作
黄红卫(S0530519010001) 彭敏(S0530520050001)
美的集团(000333.SZ)发布公告称,公司董事会现已审议通过了《关于授权公司经营层启动分拆子公司美智光 电创业板上市前期筹备工作的议案》,根据公司总体战略布局,结合美智光电业务发展需要,为进一步推动美智光电 业务增长,规范治理运作以及拓宽融资渠道,依据 A 股上市公司分拆所属子公司境内上市的相关规定,结合美智光电自身所属行业、主营业务情况及未来经营规划与发展战略,公司董事会授权公司经营层启动分拆美智光电创业板上市 的前期筹备工作。在方案未实施前,美的集团持有美智光电 50%股权,2019 年美智光电的营业收入为 7.13 亿元,净

利润为 0.25 亿元,经营范围包括智能家庭消费设备制造,智能家庭消费设备销售,数字家庭产品制造,智能仪器仪表制造,照明器具制造,照明器具销售,家用电器研发,家用电器销售等。若本次分拆上市成功,将提升子公司市场竞 争力及市场化运营能力。

风险提示:分拆上市存在不确定性,行业竞争加剧。

【公司动态】泛微网络(603039.SH)腾讯举牌泛微网络
何晨(S0530513080001) 邓睿祺(研究助理)
公司发布公告:公司持股 5%以上股东韦锦坤与腾讯产业基金签署《股权转让协议》,第二大股东韦锦坤拟将持有的公司 1061.48 万股无限售流通股份,占公司总股本的 5%,通过协议转让方式转让给腾讯产业基金。转让价为每股72.666 元,本次权益变动不触及要约收购。韦锦坤与公司控股股东、实际控制人韦利东为一致行动人,本次权益变动不会导致公司控股股东或者实际控制人发生变化。泛微网络是老牌 OA 龙头企业,我们认为腾讯本次举牌意在追赶阿里钉钉在本次疫情中取得的先发优势,看好互联网巨头加持对公司带来的促进作用。

风险提示:行业竞争加剧风险;宏观经济压力导致需求下滑风险。

四、湖南经济动态:

【湘股动态】金杯电工(002533.SZ):关于将控股子公司股权划转给全资子公司的公告

龚滨(S0530515030001)
据金杯电工公司公告,为进一步优化资源配置,加强子公司之间业务协同,金杯电工股份有限公司(简称“公司”)拟将持有的湖南金杯电器有限公司(简称“金杯电器”)67.50%股权无偿划转给全资子公司金杯电工衡阳电缆有限公 司(简称“金杯电缆”),金杯电器其他股东放弃优先受让权。上述股权划转完成后,金杯电缆将直接持有金杯电器 67.50% 股权。本次公司将所持的金杯电器 67.50%股权无偿划转给金杯电缆,有利于充分发挥金杯电缆的市场推广和渠道资源优势,加强子公司之间业务协同,符合公司整体发展战略。
【湖南省地方动态及政策】全省 120 个重大产品创新项目完成投资逾 42 亿元
龚滨(S0530515030001)
根据湖南省人民政府门户网站消息,据省工信厅近日统计,全省 120 个重大产品创新项目上半年累计完成投资

42.62 亿元,占今年度计划投资额的 65.06%。产品创新力度越大,核心竞争力越强。120 个项目已累计完成研发投入

11.27 亿元,占全部投资的 26%,突破关键技术 347 项,获授权发明专利 303 件。至 6 月底,5 个市州投资进度达年计划 70%以上。兆恒材料国产 PMI 泡沫在民用飞机的应用研究、大科激光抗高反型大功率光纤激光器的研发与应用等18 家企业的项目,已超额完成年度投资计划。精为天、响箭重工、巨强再生资源等 42 家企业完成年度投资 70%以上。经济社会效益佳。120 个项目上半年累计实现销售收入 121.13 亿元,上缴税收 6.93 亿元。12 家企业实现产品销售收入过亿元,其中中联重科工程机械 4.0 智能化开发项目产品、圣湘生物研发的新型冠状病毒核酸检测试剂盒、华菱涟

晨会纪要

钢工程机械用轻量化高品质超高强度钢项目,分别实现销售收入 47 亿元、13.8 亿元、11.3 亿元。以项目带动产业升级,延链补链强链。时代工程塑料项目推动了高分子产业集群建设,长步道光学科技完善了园区人工智能机器视觉产 业链,明正宏电子带动上下游 200 多家企业。

近期研究报告集锦摘要:

【基金报告】基金新产品周报(20200727-20200731)-点评报告
刘鋆(S0530519090001)
下周新发行基金概况:下周(20200727-20200731),全市场拟新发行基金 51 只(仅计算初始基金)。其中,主动

管理型的权益类基金 19 只,债券类基金 23 只、灵活和平衡型基金 4 只、指数型基金 5 只。

广发稳健回报 A(009951.OF):平衡混合型基金。业绩比较基准:沪深 300 指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%。基金经理傅友兴,目前在管产品 3 只、管理规模约 238 亿元。在管偏股混合型产品的波动回撤控制水平显著优于行业,且产品超额收益表现稳定且好。

南方景气驱动 A(009704.OF):偏股混合型基金。业绩比较基准:中证 800 指数收益率×60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%+中债综合指数收益率×30%。基金经理茅炜,目前在管产品 10 只、管理规模约 611 亿元。茅炜管理的偏股混合型基金,波动回撤大于行业,但业绩和超额收益表现可观,弹性特征明显。

广发港股通成长精选 A(009896.OF):普通股票型基金。业绩比较基准:人民币计价的恒生指数收益率×70%+沪深 300 指数收益率×15%+中证全债指数收益率×15%。基金经理李耀柱,目前在管产品 9 只、管理规模约 121 亿元。李耀柱在管产品的年化波动率基本持平行业,最大回撤略高于行业,业绩优于行业且有较好的超额收益水平;此外, 在管的广发港股通优质成长(在港股通基金中表现较好。

中银内核驱动(009877.OF):普通股票型基金。业绩比较基准:沪深 300 指数收益率×65%+恒生指数收益率(经人民币汇率折算)×20%+中债综合全价(总值)指数收益率×15%。基金经理吴印,目前在管产品 4 只、管理规模约21 亿元。吴印在管产品的波动回撤基本持平于行业,业绩表现优异且超额收益明显。

富国兴泉回报 12 个月持有 A(009782.OF):平衡混合型基金。业绩比较基准:沪深 300 指数收益率×50%+恒生

指数收益率(使用估值汇率折算)×5%+中债综合全价指数收益率×45%。基金经理是易智泉,目前在管产品 2 只、管理规模约 8.3 亿元。易智泉在管产品的波动回撤略高于行业,但整体来说波动回撤幅度相对较小,产品业绩表现优异且超额收益明显。

新基金特别风险提示:新基金的选择方面仍建议综合考虑建仓期、基金经理回撤以及对应行业主题的行情阶段等 因素。

风险提示:历史数据不代表未来业绩;跟踪品种为非保本型产品,在极端情况下,可能存在无法完全回收本金的

情形;经济、政策等诸多内外因素可能会造成基金的市场风险,影响基金收益水平等。

【行业报告】交通运输行业点评:一线机场的区位、政策优势显著,受免税牌照放开的影响较小-行业点评
黄红卫(S0530519010001)
近日:1)步步高公告,公司向湖南省及湘潭市政府相关部门递交了关于支持公司申请免税商品经营资质的请示; 2)友阿股份公告,公司控股股东湖南友谊阿波罗控股股份有限公司向政府相关部门递交了在湖南市场申请免税品经 营资质的请示。若获得申请的相关资质,将交由友阿股份具体落地实施;3)中百集团公布,公司向政府相关部门递 交了关于支持公司申报免税品经营资质的请示。由于免税牌照申请难度较大,预计短期内对上述公司的实际业绩影响 有限。

投资建议。随着国内消费升级叠加海外消费回流,中国免税行业迎来发展良机。一线机场的区位、政策优势显著,

受免税牌照放开的影响较小。新冠疫情造成国际旅客量急剧下滑,短期内机场免税业务承压,但机场免税业务的长期 发展前景较好,建议关注上海机场、白云机场。

晨会纪要

【行业报告】医药生物行业点评:短期波动加剧,板块长期向好方向不变-行业点评
李侃(S0530519110001)
一周行情回顾。医药生物板块上周累计上涨 0.41%,全部 A 股(加权平均)下跌 0.70%,医药生物板块跑赢大盘1.11%,涨幅在申万 28 个一级子行业中排名第 11 位。七个子板块中生物制品涨幅居首,累计涨幅为 3.44%,化学制剂、医疗器械板块出现小幅回调,分别下跌 1.21%和 0.96%。从估值水平来看,医药生物板块市盈率(TTM,整体法)为

55.66 倍(截止 2020 年 7 月 24 日),全部 A 股市盈率为 17.78 倍,医药生物板块相对于全部 A 股的估值溢价率为 212.99%。本周申万医药生物板块共有 154 家上涨,185 家下跌,其中威尔药业、海辰药业及贝瑞基因涨幅居前,而赛诺医疗、通化东宝、硕世生物的跌幅最多。

行业观点。本周板块行情波动幅度明显提高,主要受短期内受集采相关政策出台叠加宏观环境变化的影响,我们认为集采政策常态化已是市场共识,长期来看,医疗行业向上发展方向不变,产业升级将继续推进,建议关注:(1)我国创新药进入业绩兑现期,建议关注创新药产业链行业龙头恒瑞医药、药明康德、泰格医药等;(2)全球新冠肺炎疫情持续发酵,疫情防控产业链持续受益,建议关注迈瑞医疗、万孚生物、金域医学等;(3)一季度受疫情影响,个股业绩表现普遍不佳,而随着国内疫情整体得以控制,二季度业绩明显恢复,建议关注业绩确定性较高的个股如丽珠集团、东诚药业及连锁药店龙头老百姓、大参林等;(4)生物制品行业需求端一直保持高景气度,建议关注华兰生物、康泰生物等。

风险提示:政策变动,商誉减值,安全事故。

晨会纪要

投资评级系统说明

以报告发布日后的 6-12 个月内,所评股票/行业涨跌幅相对于同期市场指数的涨跌幅度为基准。

类别 投资评级 评级说明 推荐 投资收益率超越沪深 300 指数 15%以上

谨慎推荐 投资收益率相对沪深 300 指数变动幅度为 5%-15%

股票投资评级

行业投资评级

 

中性 投资收益率相对沪深 300 指数变动幅度为-10%-5% 回避 投资收益率落后沪深 300 指数 10%以上

领先大市 行业指数涨跌幅超越沪深 300 指数 5%以上

 

同步大市 行业指数涨跌幅相对沪深 300 指数变动幅度为-5%-5% 落后大市 行业指数涨跌幅落后沪深 300 指数 5%以上

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