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N新天 4.58 44.03% 13.07
N甘李 91.18 44.00% 30.66
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金晶科技 3.38 10.10% 73.26
安彩高科 4.69 10.09% 61.16
跨境通 5.90 10.08% 0
爱迪尔 5.90 10.08% 0
凯盛科技 5.91 10.06% 50.9
雪榕生物 11.94 10.05% 20.78
旗天科技 5.48 10.04% 0

领跌股

股票名称 当前价格 涨跌幅 市盈率
乐视退 0.35 -10.26% 0
中 关 村 11.12 -10.03% 130.88
恺英网络 3.50 -10.03% 0
新力金融 11.58 -10.02% 375.54
顺网科技 23.55 -10.01% 0
金运激光 44.01 -10.00% 863.75
天齐锂业 23.22 -10.00% 0
国药股份 44.57 -10.00% 21.7
汤臣倍健 19.81 -10.00% 0
神州泰岳 6.13 -9.99% 0

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晨会纪要2020年07月30日

晨会纪要 证券研究报告 2020年07月30日 市场数据 晨会聚焦 指数名称 收盘 涨跌% 一、财信研究观点: 上证指数 3294.55 2.06 【市场策略】A股放量单边上涨,市…

晨会纪要

证券研究报告

2020年07月30日

市场数据 晨会聚焦
指数名称 收盘 涨跌% 一、财信研究观点:
上证指数 3294.55 2.06 【市场策略】A股放量单边上涨,市场调整或接近末尾
中小板指 8753 1.63
创业板指 2666.52 1.32 【基金研究】基金数据日跟踪(20200729)
上证50 3243.39 1.8 【债券研究】债券市场综述
沪深300 4679.01 2.42 二、重要财经资讯:
A股市场概览 【宏观经济】央行开展300亿元7天期逆回购操作

【财经要闻】财政部:用好专项债券,优化新增专项债券资金投向

类别 总市值 流通市 市盈率市净率
(亿元) 值(亿元) PE PB 【财经要闻】商务部:做好2020年全国“消费促进月”活动筹备工作
全 A 596882 419744 21.46 2.08 【财经要闻】全国工商联:发挥好民企吸纳就业主力军作用
中小板 99048 64929 43.69 3.88 【财经要闻】税务总局:完善调整当年新入职人员个人所得税预扣预缴方
创业板 48168 28638 49.49 4.58
上证 50 167711 131085 7.49 0.81
沪深 300 325868 236901 12.82 1.27 三、行业及公司动态:
【行业动态】钻价近期出现上涨
杨甫 分析师 【行业动态】住建部等13部门联合印发《关于推动智能建造与建筑工业
执业证书编号:S0530517110001

yangfu@cfZq.com

0731-84403345 化协同发展的指导意见》
燕轶纯 研究助理 【行业动态】8月起哈啰出行支持Cat.1网络 通信模组和芯片分别由广和
yanyc@cfzq.com 通及紫光展锐提供

【行业动态】助力稳外贸,多地加码布局国际货运

【行业动态】2020年二季度新能源消纳情况向好

【公司动态】沈阳化工(000698.SZ)

设备故障临时停产

【公司动态】万华化学(600309.SH) 价格

【公司动态】博敏电子(603936.SH)

全资子公司热裂解制乙烯装置发生

上调2020年8月份中国地区MDI

发布2020年半年度报告

【公司动态】广汽集团(601238.SH)称电动车续航里程可突破1000公里

【公司动态】中信证券(600030.SH):预计2020年上半年归母净利润89.26

亿元,同比增长38.47%

【公司动态】达安基因(002030.SZ)发布2020年半年度业绩快报,归母

净利润同比增长1159.13% 四、湖南经济动态:

【湘股动态】克明面业(002661.SZ):关于使用部分闲置募集资金进行

现金管理的公告

【湖南省地方动态及政策】中央今年下达湖南各类直达资金641.8亿元

近期研究报告集锦:

【行业报告】电子行业周观点:面板行业格局重构,大陆厂商

破浪而起

【公司报告】迈为股份(300751.SZ)2020年半年报点评:中报

业绩略超预期,盈利能力企稳回升

晨会聚焦摘要:

一、财信研究观点:

【市场策略】A股放量单边上涨,市场调整或接近末尾

罗琨(S0530519050001)

(一) 市场综述

截止收盘,上证指数涨2.06%,中小板指涨2.95%,创业板指涨3.78% ;行业板块方面,家用电器、电子、医药生 物涨幅居前,采掘、公用事业、食品饮料涨幅居后;主题概念方面,半导体硅片指数、疫苗指数、晶圆产业指数涨幅 居前;沪市1388家上涨,86家下跌;深市2098家上涨,141家下跌;两市共计涨停133家,跌停3家;全部A股 PE中位数为43.24倍,位于历史后47.21%分位,中小板、创业板PE中位数为42.42、59.71倍,位于历史后53.84%、 58.51%的分位,上证50、沪深300PE中位数分别为20.30、28.20倍,位于历史后73.93%、76.70%的分位。,银川市股票配资,长城证券股票开户手机
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(二) 资金面

两市共计成交金额10467.2亿,低于前20日成交均额13003.95亿。市场整体资金流向来看,上个交易日沪深两 市共计净流入969.8亿,其中沪深300净流入345.81亿、创业板指净流入106.9亿。共有2984家公司获得净流入、888 家公司资金为净流出。行业资金流向:上个交易日资金流入申万一级行业前三名为电子、医药生物、非银金融,排名 居后三名的行业为食品饮料、农林牧渔、采掘。北上资金方面,沪股通净流入4.15亿,深股通净流入73.16亿,共计 净流入77.31亿。截止7月28日,融资余额为13459.11亿,较上一交易日增加9.19亿。

(三) 市场策略

A股放量单边上涨,市场调整或接近末尾。随着海外事件逐步平稳,中美关系斗而不破的格局逐步明晰,市场对 风险的担忧有所减弱,人民币汇率逐步稳定。市场板块中前期调整幅度较大的电子、非银金融、传媒、计算机大幅反 弹,电子、医药生物、非银金融获得大幅度净流入,北上资金也停下了净流出的方向,昨日净流入77.3亿。当前的市 场处于上涨趋势过程中较为犹豫的阶段,当市场对风险足够反应、充分出清后,市场处于重新选择方向的阶段,再往 后任何利好的消息都将成为刺激上涨的理由,因此在这个阶段缩量调整将是酝酿下阶段行情的前提。我们继续中长期 看好市场向上慢牛的格局,建议关注超跌的电子板块,高确定性食品饮料、确定性恢复的航空,合理回调后的贵金属 值得继续关注。

【基金研究】基金数据日跟踪(20200729)

刘鋆(S0530519090001) 燕轶纯(研究助理)

7月29日,上证基金指数收报7184.34点(+1.95%)。LOF基金价格指数收报4128.37点(+1.45%); ETF基金价 格指数收报 1207.34 点(+2.09%)。上证 50ETF( +1.86%),沪深 300ETF( +2.86%),中证 500ETF( +2.84%),标普 500ETF( -0.24%),日经 225ETF 基金(-0.55%),德国 30ETF(-0.09%),法国 CAC40ETF( +0.29%),黄金 ETF( +0.19%), 白银基金(-0.38%),豆粕ETF( +0.49%),嘉实原油(-0.15%)。

29日,ETF总成交额696.1亿元(+30.0%),总成交量249.0亿份(+41.72%)。日内涨幅居首的是生物医药 ETF(+5.54%),跌幅居首的是10年国债ETF(-1.21%)。

【债券研究】债券市场综述

罗琨(S0530519050001)

7月29日,银行间主要利率债收益率上行,1年期国债到期收益率下行l.lbp至2.25%,10年期国债到期收益率 上行2.0bp至2.94%,1年期与10年期国债期限利差走阔3bp至70bp; 1年期国开债到期收益率上行1.9bp至2.64%,

10年期国开债到期收益率上行3.8bp至3.42%。国债期货全线收跌,10年期主力合约跌0.29%,5年期主力合约跌0.12%, 2年期主力合约跌0.04%。资金面方面,银行间资金面持续向宽,主要回购加权利率全线下行,隔夜下行30bp至1.5% 以下。

二、重要财经资讯:

【宏观经济】央行开展300亿元7天期逆回购操作

罗琨(S0530519050001)

央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,2020年7月29日人民银行以利率招标方式开展了 300亿元7天 期逆回购操作,中标利率为2.2%。

【财经要闻】财政部:用好专项债券,优化新增专项债券资金投向

刘敏(S0530520010001)

据中国证券报消息,财政部发布《关于加快地方政府专项债券发行使用有关工作的通知》,要求用好地方政府专 项债券,加强资金和项目对接、提高资金使用效益。合理把握专项债券发行节奏,优化新增专项债券资金投向等。一 是合理把握专项债券发行节奏。二是科学合理确定专项债券期限。三是优化新增专项债券资金投向。四是依法合规调 整新增专项债券用途。五是严格新增专项债券使用负面清单。六是加快新增专项债券资金使用进度。七是依法加大专 项债券信息公开力度。八是健全通报约谈机制和监督机制。

【财经要闻】商务部:做好2020年全国“消费促进月”活动筹备工作

刘敏(S0530520010001)

据上海证券报消息,商务部发布关于做好2020年全国”消费促进月”活动筹备有关工作的通知。2020年全国’‘消 费促进月”活动将由商务部和中央广播电视总台联合主办,在全国31个省(区、市)的百座大中城市,组织万家重 点企业、主要电商平台,共同举办线上线下深度融合、商品服务同步促销、商旅文游购娱一体的”1+N”系列促消费 活动。2020年全国”消费促进月”活动整体命名为’‘百城万企促消费”;活动时间为9月9日一10月8日;活动统一 口号是”乐享消费美好生活”。商务部将组织举办步行街出口产品转內销、’‘老字号”嘉年华、”千品万店美食荟”餐 饮促消费等重点活动;组织重点电商平台企业,利用”8・18”、国庆假期等网络热销时段,创新举办丰富多彩的网络 促销活动;各地结合本地实际,在各类特色活动板块中举办促消费活动。

【财经要闻】全国工商联:发挥好民企吸纳就业主力军作用

刘敏(S0530520010001)

据新华社消息,2020全国工商联主席高端峰会暨全国优强民营企业助推贵州发展大会28日举行,全国工商联主 席高云龙在会上表示,希望广大民营企业在保住企业生存、谋求企业发展的同时,发挥好民企吸纳就业的主力军作用, 努力做到”不裁员””不降薪”。高云龙在峰会发言时说,广大民企要坚定发展信心,继承和发扬优秀企业家精神,用 好政策红利,抓住市场机遇,在变局中开新局、在危机中育新机;要树立高质量发展目标,以新发展理念武装头脑, 坚持质量第一、效益优先,苦练内功,夯实企业行稳致远的基础;要锚定创新驱动方向,增加研发投入,加大攻关力 度,补齐“卡脖子”技术短板,积极参与创新生态共建,用好”互联网+”、智能制造、工业互联网等技术,深化国际 科技合作,为新形势下的市场竞争抢得先机、赢得主动。

【财经要闻】税务总局:完善调整当年新入职人员个人所得税预扣预缴方法

刘敏(S0530520010001)

据证券时报消息,7月29日,税务总局发布《关于完善调整部分纳税人个人所得税预扣预缴方法的公告》,进一 步支持稳就业、保就业,减轻当年新入职人员个人所得税预扣预缴阶段的税收负担。《公告》提出,对一个纳税年度 内首次取得工资、薪金所得的居民个人,扣缴义务人在预扣预缴个人所得税时,可按照5000元/月乘以纳税人当年截 至本月月份数计算累计减除费用。《公告》明确,自2020年7月1日起施行。2020年7月1日之前就业或者实习的纳 稅人,如存在多预缴个人所得税的,仍可在次年办理综合所得汇算清缴时申请退税。

三、行业及公司动态:

【行业动态】钻价近期出现上涨

周策(S0530519020001) 张鹏(研究助理)

根据财联社新闻,上周钻市行情大涨,本周钻价更是连续两个交易日暴涨。截止7月28日,钻价较上周末的26 日上涨7.29%。钻价的上涨与供应收缩的担忧不无关系。全球高达66.32%的钻矿供应量集中在刚果金,随着疫情在当 地矿山的蔓延,且仍没有改善的迹象,导致钻矿资源供应不稳定性增加。需求方面,虽然未来低钻化趋势明确,但是 “无钻”技术储备短期对钻供需的影响微乎其微。预计下半年起,随着3C和电动汽车领域需求同时进入旺季,产业 链需求将回暖。建议关注相关的华友钻业(603799.SH)和寒锐钻业(300618.SZ)。

【行业动态】住建部等13部门联合印发《关于推动智能建造与建筑工业化协同发展的指导意见》

周策(S0530519020001) 张鹏(研究助理)

根据wind新闻,为推进建筑工业化、数字化、智能化升级,加快建造方式转变,推动建筑业高质量发展,住房 和城乡建设部等十三部门近日联合印发《关于推动智能建造与建筑工业化协同发展的指导意见》。《指导意见》明确了 加快建筑工业化升级、加强技术创新、提升信息化水平、培育产业体系、积极推行绿色建造、开放拓展应用场景、创 新行业监管与服务模式等重点任务,以推动智能建造与建筑工业化协同发展。《指导意见》指出,要大力发展装配式 建筑,推动建立以标准部品为基础的专业化、规模化、信息化生产体系。此外《指导意见》明确了加快建筑工业化升 级、加强技术创新、提升信息化水平、培育产业体系、积极推行绿色建造、开放拓展应用场景、创新行业监管与服务 模式等重点任务,以推动智能建造与建筑工业化协同发展。装配式将传统建造拆解为组件设计、工厂化生产和现场组 装三大环节,大幅降低对人工依赖,实现污染、能耗可控,是建筑业转型的必然方向。我们认为,此前出台的《绿色 建筑创建行动方案》给予装配式建筑政策支持,预计行业将继续保持较快增长,结构上预制混凝土将继续占主导,钢 结构会成为重要补充。此外,装配式建筑亦将带动下游装修产业升级。相关主要公司有:内装行业龙头金螳螂

(002081.SZ),布局整装卫浴等海鸥住工(002084.SZ),此外关注防水材料龙头东方雨虹(002271.SZ)、科顺股份

(300737.SZ),涂料龙头三棵树(603737.SH)。

【行业动态】8月起哈啰出行支持Cat.1网络通信模组和芯片分别由广和通及紫光展锐提供

黄红卫(S0530519010001) 张看(研究助理)

根据《科创板日报》7月29日报道,《科创板日报》记者独家获悉,哈啰出行从8月开始,其助力车智能系统将 支持物联网Cat.1网络。记者获悉,Cat.1网络通信模组将由广和通提供,芯片由紫光展锐提供。这是Cat.1网络在智 能共享行业的首次落地。

【行业动态】助力稳外贸,多地加码布局国际货运

黄红卫(S0530519010001)

根据财联社,多部门近日密集发布的货运数据显示,我国国际货运市场正加速回暖。为进一步畅通外贸运输通道, 助力稳外贸,从部委到地方都在加码布局国际货运,中欧班列等则成为重点。与此同时,随着政策利好持续释放,不 少快递和电商企业开始大力部署自有供应链,抢滩国际货运市场。关注集装箱运输龙头:中远海控(601919.SH)。

【行业动态】2020年二季度新能源消纳情况向好

杨甫(S0530517110001)

据全国新能源消纳监测预警中心公众号讯,今年二季度风电及光伏发电利用率分别提升2.0和0.7个百分点,至 96.8%和98.6%。二季度全国弃风、弃光电量分别为39.0和10.3亿千瓦时,同比分别下降36.2%和24.3%。用电需求 的好转对消纳能力的提升创造了有利条件,二季度全社会用电量增速回升至3.9%,第二产业用电自二季度开始明显回 暖,第三产业用电中,信息传输、软件和信息技术服务业用电保持高速增长。

发电端的新增并网容量增速转正。二季度风电新增装机428万千瓦,同比增长12.3%,增速较上季度提升61.2个 百分点;光伏新增装机755万千瓦,同比增长12.9%,增速较上季度提升36.9个百分点。

全国新能源消纳监测预警中心预计,三季度风电新增装机将保持平稳增长,光伏下半年集中并网需求较大,三季 度装机增速预计加快。

建议关注光伏产业各环节优势企业隆基股份(601012.SH)、通威股份(600438.SH)、福斯特(603860.SH)、福莱 特(601865.SH),以及风电产业链企业天顺风能(002531.SZ))中材科技(002080.SZ)、明阳智能(601615.SH)。

【公司动态】沈阳化工(000698.SZ)全资子公司热裂解制乙烯装置发生设备故障临时停产

周策(S0530519020001)

7月29日晩间公告,沈阳化工(000698.SZ)全资子公司石蜡化工通知,因催化热裂解制乙烯装置发生设备故障 临时停产。受此影响,石蜡化工除丙烯酸及酯装置继续生产外,其余装置均停产进行全面检修,预计停产时间持续两 个月,实际停产时间视检修进展情况而定。沈阳化工是以氯碱化工、石油深加工和化工新材料为主业的国有控股上市 公司,其主要生产装置有20万吨/年PVC糊树脂、20万吨/年烧碱;50万吨/年催化热裂解制乙烯(CPP)、13万吨/年丙 烯酸及酯、30万吨/年聚醚多元醇等装置。公司石蜡化工营业收入为68.73亿元,占上市公司营业收入比重为62.37%, 产能的意外停产可能对公司三季度业绩产生负面影响,但具体情况将依据停产时间来判断。

风险提示:产能意外停产时间无法确定;糊树脂价格突破历史高点,未来存在价格下跌风险。

【公司动态】万华化学(600309.SH)上调2020年8月份中国地区MDI价格

周策(S0530519020001)

7月29日晩万华化学公告(600309.SH),自2020年8月份开始万华化学集团股份有限公司中国地区聚合MDI 分销市场挂牌价15500元/吨(比7月份价格上调1500元/吨),直销市场挂牌价15500元/吨(比7月份价格上调1000 元/吨);纯MDI挂牌价17000元/吨(比7月份价格上调500元/吨)。MDI价格的上调意味着下游需求端的转好,公 司是全球最大的MDI生产企业,业绩有望在三季度迎来环比回升。

风险提示:下游需求恢复不及预期;原油价格下跌拖累行业景气。

【公司动态】博敏电子(603936.SH)发布2020年半年度报告

司岩(S0530520030001)

7月29日,博敏电子(603936.SH)发布2020年年半年度报告,上半年公司实现营业收入13.03亿元,同比增长 17.73%,利润总额1.4 2亿元,同比增长20.48%,归母净利润1.25亿元,同比增长20.73%,其中扣除非经常性损益的 净利润为1.11亿元,同比增长17.72%。公司上半年在通讯、医疗等领域取得较好进展,收入规模及盈利能力均有所 提升,江苏博敏产能进一步释放,推动经营稳步向好。

风险提示:下游需求受疫情影响出现一定波动、江苏博敏产能爬坡进程不及预期、国内汽车电子化率和车载PCB 推进进度不及预期。

【公司动态】广汽集团(601238.SH)称电动车续航里程可突破1000公里

李文瀚(S0530519070005)

广汽集团昨日举办科技日,称公司已经攻克并掌握下一代动力电池电芯技术。广汽集团应用了新型硅负极材料技 术,使得方形硬壳电芯能量密度达到每公斤275瓦时,搭载该种电池的电动车续航里程可突破1000公里。广汽集团 没有宣布前述电动车的量产上市计划,其即将上市的电动旗舰车型AiON LX续航里程在503公里至650公里区间不 等。

风险提示:新能源汽车销量不达预期;新材料应用不达预期。

【公司动态】中信证券(600030.SH):预计2020年上半年归母净利润8926亿元,同比增长38.47%

滕毅(S0530520020001)

中信证券(600030.SH)发布2020年半年度业绩快报公告,公司预计2020年上半年实现营业收入267.43亿元(同 比+22.72%),归母净利润89.26亿元(同比+38.47%),加权平均净资产收益率5.07% (同比+0.96个百分点)。上半年 末,公司总资产、归母净资产分别为9750.81亿元、1760.44亿元,分别较年初上升23.16%、8.92%,归母每股净资产 13.62元。报告期内,公司各项主营业务均实现增长,资产质量及经营业绩保持良好。公司是行业龙头企业,多项业 务排名行业首位,具备与外资券商直接竞争的强大实力,是航母级券商的第一候选人,建议积极配置。

风险提示:市场交投活跃度下降拖累经纪业务;政策收紧导致投行业务发展不及预期;市场波动加剧拖累资管、 自营投资业务;金融监管趋严。

【公司动态】达安基因(002030.SZ)发布2020年半年度业绩快报,归母净利润同比增长1159.13%

王绍玲(S0530519070003)

公司发布2020年半年度业绩快报,上半年实现营收21.29亿元、营业利润8.60亿元、利润总额5.60亿元、归母 净利润7.62亿元,本报告期与2019年同期相比,营业总收入增长312.90%,营业利润增长1082.54%,利润总额增长 1076.30%,归属于上市公司股东的净利润增长1159.13%。受新型冠状病毒肺炎疫情影响,市场对新型冠状病毒

(2019-nCoV)核酸检测试剂盒及核酸检测仪器、相关耗材的需求量大幅度增长,公司全力生产,充分保障市场供给, 对公司业绩产生了积极影响。公司受益新冠疫情的爆发,在疫情彻底结束之前,公司将持续受益。建议关注新冠疫情 的持续性对公司业绩的提振作用。

风险提示:核酸检测业务量下降风险;股价已部分体现业绩风险;业绩高基数风险。

四、湖南经济动态:

【湘股动态】克明面业(002661.SZ):关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

龚滨(S0530515030001)

据克明面业公司公告,克明面业股份有限公司(简称’‘公司”)第五届董事会第七次会议审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的公告》,同意公司及其全资(或控股)子公司在不影响募集资金投资项目建设和募 集资金正常使用的情况下,使用不超过人民币3亿元(含3亿元)的闲置募集资金进行现金管理。近日,公司使用暂 时闲置募集资金3,500万元购买湖南三湘银行股份有限公司’‘三湘存”理财产品;使用暂时闲置募集资金2,000万元 购买中信银行股份有限公司长沙分行”共赢智信利率结构36061期人民币结构性存款产品”理财产品。

【湖南省地方动态及政策】中央今年下达湖南各类直达资金641.8亿元

龚滨(S0530515030001)

根据湖南日报消息,7月28日下午,湖南省十三届人大常委会第十九次会议分组审议了省人民政府关于2020年 省级预算调整方案(草案)的报告。今年,中央创新资金管理机制,以新增财政赤字和抗疫特别国债为重点,建立资 金直达机制,推动新增财政资金直达基层,直接惠企利民,共下达我省各类直达资金641.8亿元。除按中央规定暂时 预留抗疫特别国债的20%计45亿元,用于解决市县后续可能出现的新困难,其余596.8亿元省级一分不留,全部按中 央要求下达市县。财政部全年共下达湖南省2020年新增债券1749亿元,包括一般债券415亿元、专项债券1334亿 元。今年债券安排,更加聚焦支持”两新一重”,突出加大对脱贫攻坚、城乡环境治理、医疗卫生、交通、水利等重 点领域,以及长株潭一体化、湘江新区、”两山”、产业园区等重点区域支持力度;倾斜市县导向更鲜明,1749亿元债 券中,省级留用197亿元,仅占10%左右,转贷市县1552亿元,增长66%;债券发行使用更及时,截至目前,已发 行新增债券1168亿元,为去年同期的2.1倍;防范债务风险更有力,坚决守住法定债务不出风险底线。

近期研究报告集锦摘要:

【行业报告】电子行业周观点:面板行业格局重构,大陆厂商破浪而起-行业点评

司岩(S0530520030001) 吴迪(研究助理)

7月第4周,申万电子指数涨跌幅为-2.90%,同期沪深300、上证50、创业板涨跌幅为-0.86%、-0.87%和-1.30%。 在申万28个行业中,期间申万电子指数涨幅排名第26; 2020年初至今,申万电子指数累计涨跌幅为27.23%,在申万 全部行业中排名7。

从LCD和OLED市场格局看大陆面板厂竞争策略。大尺寸LCD:从供给端看,韩厂的退出已成定局,行业整体 供给明显收缩;从需求端看,下半年传统旺季,终端厂商积极回补库存,行业三季度景气度迅速回升。在供需结构持 续优化的情况下,面板价格将得到修复,面板厂商的盈利能力持续恢复,行业有望走出低谷实现触底反弹。OLED: 手机OLED仍是由韩厂主导,大尺寸OLED面板目前唯一实现大规模量产的只有LGD 一家,大陆厂商在手机OLED 领域已进入多款产品供应链体系,在大尺寸OLED领域持续发力。京东方和TCL均受益于面板周期回暖,但从长远 规划来看,两家公司选择的方向并不完全一致。但是,无论是自上而下的扩展,还是自下而上的延伸,最终将实现产 业链整合,完善产业链生态构建,增强竞争实力。在当前显示行业迎来行业重构之际,我们持续看好京东方和TCL 在成长为全球行业龙头的过程中,伴随行业变革带动大陆产业链实现更大的突破和更长远的发展。

维持行业’‘同步大市”评级。截至7月24日,申万电子整体法估值为51.92倍,估值处于历史后64.39%分位; 申万电子中位数法估值为58.17倍,估值处于历史后61.60%分位。在海外需求整体不确定性尚存和中美科技争端或将 加剧的情况下,正如我们年度策略报告的观点,应当优先选择具有业绩确定性和估值安全边际的优质资产。考虑到下 游需求持续下修风险对板块盈利能力的影响,维持行业”同步大市”评级。

风险提示:产业链面临缺料风险、需求下滑幅度可能超出预期、现金流压力凸显、美国针对华为中兴的制裁存在 进一步加强风险、疫情蔓延导致中外工程师交流受阻,我国制造业产能可能不及预期。

【公司报告】迈为股份(300751.SZ)2020年半年报点评:中报业绩略超预期,盈利能力企稳回升-公司点 评

黄红卫(S0530519010001) 肖德威(研究助理)

公司发布2020年半年度报告,2020年上半年公司实现营收9.38亿元,同比增长51.03%;实现归母净利润1.89 亿元,同比增长52.77%。2020年二季度公司实现营收5.29亿元,同比增长62.69%;实现归母净利润1.24亿元,同 比增长106.17%。光伏行业的高景气以及公司在丝网印刷领域的龙头地位是公司业绩增长的主要因素。公司作为光伏 丝网印刷领域的绝对龙头。一方面,传统的光伏PERC在手订单充足,业绩增长具有短期确定性;另一方面,公司积 极布局未来极有可能成为行业主流的HJT电池技术,以及依托激光技术切入OLED激光设备和光伏激光设备新赛道, 中长期具备想象空间。

盈利预测与投资评级:预计2020-2022年,公司实现收入21.57亿元、31.27亿元和45.34亿元,实现归母净利润 3.87亿元、5.69亿元和8.24亿元,对应EPS 7.45元、10.95元和15.86元,对应PE 44倍、30倍和21倍。参考捷佳 伟创、金辰股份、晶盛机电三家可比公司的估值水平,考虑到公司的龙头地位以及HJT设备和激光新赛道带来的想象 空间,给予一定的估值溢价。综合来看,给予公司2020年底48-53倍PE,对应合理价格区间为357.60-394.85元。首 次覆盖,给予“推荐”评级。

风险提示:下游需求不及预期、新技术研发不及预期、新赛道拓展不及预期。

投资评级系统说明

以报告发布日后的6-12个月内,所评股票/行业涨跌幅相对于同期市场指数的涨跌幅度为基准。

类别 . 投资评级 . 评级说明
推荐 投资收益率超越沪深300指数15%以上
股票投资评级 谨慎推荐 投资收益率相对沪深300指数变动幅度为5%-15%
中性 投资收益率相对沪深300指数变动幅度为-10% — 5%
回避 投资收益率落后沪深300指数10%以上
领先大市 行业指数涨跌幅超越沪深300指数5%以上
行业投资评级 同步大市 行业指数涨跌幅相对沪深300指数变动幅度为-5%—5%
落后大市 行业指数涨跌幅落后沪深300指数5%以上

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