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N新天 4.58 44.03% 13.07
N甘李 91.18 44.00% 30.66
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金晶科技 3.38 10.10% 73.26
安彩高科 4.69 10.09% 61.16
跨境通 5.90 10.08% 0
爱迪尔 5.90 10.08% 0
凯盛科技 5.91 10.06% 50.9
雪榕生物 11.94 10.05% 20.78
旗天科技 5.48 10.04% 0

领跌股

股票名称 当前价格 涨跌幅 市盈率
乐视退 0.35 -10.26% 0
中 关 村 11.12 -10.03% 130.88
恺英网络 3.50 -10.03% 0
新力金融 11.58 -10.02% 375.54
顺网科技 23.55 -10.01% 0
金运激光 44.01 -10.00% 863.75
天齐锂业 23.22 -10.00% 0
国药股份 44.57 -10.00% 21.7
汤臣倍健 19.81 -10.00% 0
神州泰岳 6.13 -9.99% 0

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黄金疯涨美元贬值,高盛称美元全球储备货币地位面临威胁!

本周,高盛集团在一份报告中指出,美国为应对新冠疫情危机而进行的大规模经济刺激政策引发了通货膨胀和美元贬值恐惧,美元面临失去其世界储备货币地位的风险。 今年新冠疫情暴发以来,美国政府…

本周,高盛集团在一份报告中指出,美国为应对新冠疫情危机而进行的大规模经济刺激政策引发了通货膨胀和美元贬值恐惧,美元面临失去其世界储备货币地位的风险。

今年新冠疫情暴发以来,美国政府已推出了总额超过2万亿美元的史上最大规模刺激计划,同时,美联储资产负债表扩大了约2.8万亿美元。目前美国政府负债已经超过国内生产总值的80%。而美国的经济刺激仍未结束,国会两党正就新一轮万亿美元的救助方案讨论,预计将很快推出。

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美联储正在召开为期两天的货币政策会议,并将于当地时间周三公布最新利率决议。市场预计,美联储就经济复苏前景变化以及未来货币政策做出评估后,将维持低利率不变,并释放持续超宽松政策的信号。

高盛策略师表示,央行资产负债表扩大和大规模发行货币引发了美元贬值恐惧。他认为,美国当前的经济政策带来一种可能性,即当经济活动正常化之后,央行和政府有动机使通货膨胀率上升,以减轻累积的债务负担。

市场预测,美联储不久将会把未来政策指引与物价挂钩联动。这预计将加剧通胀预期上升压力,可能造成通货膨胀率高于央行设定的2%的目标。

高盛策略师指出,由于美国为应对新冠疫情所带来的经济影响而积累的债务不断增加,导致美元贬值风险增加,可能会影响美元作为世界储备货币的地位,并“为未来的通货膨胀风险撒下了种子”。

在这份报告中,高盛除了对美元全球储备货币地位发出警告,还上调了黄金的目标价格。高盛认为,在不确定的未来经济状况下,黄金是“万不得已的货币”。高盛预计,美国实际利率继续走低,会进一步提振黄金价格。因此,高盛将未来12个月黄金价格预期从之前的每盎司2000美元上调至每盎司2300美元。

日前,“欧盟就7500亿欧元经济救助方案达成共识”的消息提振了欧元,使得美元贬值呼声高涨。数据显示,彭博美元即期指数在7月下跌至10年以来最低水平。

此外,投资者对通货膨胀的预期也日益攀升。美国十年盈亏平衡通胀率(通胀挂钩产品和名义债券之间的收益率)从3月的0.47%上升至1.51%。剔除通货膨胀影响的实际收益率跌至零以下,相似期限债券的收益率约为-0.93%。

高盛认为,近期黄金价格的上涨与地缘政治紧张局势加剧、美国国内政治和社会不确定性加剧以及新冠疫情反弹也不无关系。“黄金是终极货币,特别是在政府使其法定货币贬值,并将实际利率推至历史最低水平的情况下。”高盛策略师Jeffrey Currie表示,目前“对美元作为储备货币地位还能持续多久存在切实的担忧。”

值得一提的是,有媒体分析指出,高盛这种观点在华尔街显然属于少数派,之所以引发关注是因为抓住了市场投资者近期的紧张心理。出于对未来通胀的担忧,投资者近期纷纷撤出美元,涌入黄金。国际金价7月28日史上首次触及2000美元/盎司,而美元指数则跌破94关口,创近两年来的新低。

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15万亿美元!全球负收益债券规模飙升背后意味着什么?
  全球负收益率债券规模已攀升至接近15万亿美元大关,这将导致投资者承担更多风险。随着疫情危机爆发,各国央行大举购买资产,整个债券市场的潜在回报正在不断降低。彭博巴克莱指数显示,尽管尚未达到去年17万亿美元的峰值,但目前负收益率债券总量将连续第四个月攀升,与2019年的记录高位持平。

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北欧联合银行市场首席策略师格里奇(Jan von Gerich)表示:

“投资者正在拼命追逐更高的收益。虽然有时会有相关风险的提醒,但在当前风险溢价收缩的宏观背景下,这类消息并不能阻止投资者。”

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欧洲是这种现象的核心地区。德国所有债券的收益率都低于0%,而现在甚至意大利的部分债券也被认为是欧元区风险最高的债券。美债收益率仍然为正,不过短期美债的收益率仍十分接近上周五的历史低点。

负收益率债券的增长与央行普遍的宽松政策脱不了关系。

各国央行正向债券市场注入创纪录规模的资金,以减轻疫情造成的经济损失。欧洲央行的紧急抗疫购债计划规模总额为1.35万亿欧元(合1.58万亿美元),而美联储则每月购买约800亿美元的美债。

此外,各大央行的降息行动可能还没有结束。货币市场的交易员预期英国央行将在明年3月前将利率从0.1%下调至0%。美联储官员本周也将举行会议,不过在美联储主席鲍威尔表示将维持利率在零水平附近很长一段时间后,他们可能不会改变利率水平。

目前,德国10年期国债收益率正徘徊在-0.48%附近,而英国和日本的7年期国债收益率也低于0%。日本10年期国债收益率仅比零高出不到2个基点,而10年期美债也徘徊在0.6%附近,且其3月份曾触及0.31%的历史低点。

这一趋势也蔓延到了公司债券领域。根据彭博汇编数据,负收益率欧元公司债券规模现已增长至2670亿欧元。如果其规模再增长5000亿欧元,平均收益率还会再下降25个基点。

这与今年3月份的情况大不相同。当时,出于人们对大部分发达经济体停摆会影响公司偿债能力的担忧,投资者纷纷抛售手里的公司债,导致负收益率公司债券规模下降至零。

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然而,随着政府债券市场收益率的下降,分析预计将会有更多的投资者转向信贷市场,推动更多公司债券的收益率变为负值。美国银行分析师预计,负收益率欧元公司债券规模将会跃升至5000亿欧元。

Union Bancaire Privee投资组合经理卡兹米(Mohammed Kazmi)表示:

“即便市场对疫情高峰的担忧消退,央行的宽松政策可能仍会继续下去,这意味着投资者将不得不习惯并适应这种负收益率的环境。”

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三大利空压制,油价短线下行风险加大!加元也要遭殃,两月内恐暴跌逾350点
近日,石油分析师Nick Cunningham撰文称,虽然受到EIA原油库存下滑的提振,但油价仅能徘徊在40美元上方,仍存在很大的下行风险,其背后的原因包括需求依然低迷,OPEC从8月份开始增产,以及欧洲疫情意外再次爆发。考虑到油价下滑对加元造成打压,加拿大帝国商业银行的预测,美元兑加元有望扭转颓势,预计在9月底前反弹逾350点至1.37,年底前反弹至1.38。
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虽然库存下滑一度提振油价,但分析师警告油价仍存在下行风险

北京时间7月29日22:30的数据显示,美国截至7月24日当周EIA原油库存大幅下滑1060万桶,一度提振油价上涨,但分析师警告称,油市仍存在较大的下行风险。 
几位分析师本周认为,随着经济和疫情相关风险的迫近,石油市场未来前景变得更为模糊。渣打银行分析师在一份报告中写道:“过去一个月油价上行势头停滞,但我们仍认为,油价早该向继续回调,以反映需求复苏放缓和经济前景黯淡的前景。”该投行补充称,在过去一个月,对下半年油市实现平衡的共识也明显减弱。
渣打银行表示:“我们现在很少听到石油需求V形复苏,以及油市极度紧张的说法。这些观点曾令布油升穿40美元/桶。相反,交易员之间的主要话题似乎已转向需求令人失望的具体程度,以及库存恢复正常需要多长时间。”
这一评估与过去六周原油价格的走势形成了鲜明对比。油市的波动性已经消失,WTI原油价格仍维持在每桶40美元左右,布油价格则更高一些。尽管围绕经济复苏的乐观情绪已经消散,但美布两油仍停留在上述水平。石油市场中弥漫着更为悲观的气氛。正如渣打银行所指出的,近月布油合约相对于第四个月布油合约的折扣在7月份扩大。
渣打银行分析师总结道:“在我们看来,布油价格仍能徘徊在40美元上方,似乎与疫情蔓延和全球经济前景暗淡的消息越来越不协调,尤其与日益悲观的石油市场基本面不一致。”
但另一方面,截至7月24日的最新EIA数据显示,美国汽油需求跳升至880万桶/日,结束了数周的下滑,至少暂时是这样。这一消费水平是4个月来最高的。

油市面临多重利空:需求依然低迷,OPEC开始增产,欧洲疫情再次爆发

ClearView Energy Partners在给客户的一份报告中写道:“石油需求可能因经济放缓或针对性的封锁措施出现回落。此外,今年晚些时候可能出现第二波疫情,这将给油市带来潜在的风险。”
美国第二波疫情可能暂时处于停滞状态,汽油需求的反弹,加上库存的减少,在本周中期推高了油价。但是,市场的情绪每周都在变化。目前尚不清楚,今年下半年油市出现严重供需缺口的主流看法是否会成真。7月28日,Rystad Energy警告称,因为OPEC放松减产,可能导致未来4个月再度出现石油过剩。
未来几个月,全球石油供应预计将大幅增加,超过预期的需求增长。OPEC从8月开始尝试增产,这可能加大油市风险,因为需求仍远未脱离困境。油市整体将重现小幅供应过剩,在2020年12月之前不会再次出现供应短缺。
7月29日,能源咨询公司Rystad Energy石油市场研究主管Bjrnar Tonhaugen坚持看空油市,尽管油价一度因EIA数据受到提振。他还指出,欧洲的感染人数意外上升,这是一个负面消息,并未被市场所消化。事实上,来自欧洲的数据显示,随着病毒病例的增加,民众出行有所下滑。Bjrnar Tonhaugen因此警告,不要被油价一时的上涨所欺骗,一旦石油生产超过需求,油价反弹马上会消失。 

油价下跌风险打压加元,机构称美元兑加元9月底有望反弹至1.37

油价可能走软的前景也影响到加元的命运。世行经济研究部在最近的一次简报中表示,由于疲弱的贸易基本面和全球复苏停滞,加元的涨势走到了尽头。
不过,此前因美元指数走软和WTI价格反弹,加元也出现一定程度的反弹。下图显示了加元兑美元和这两个指标的相关性,其中红色柱代表2017-2020年的情况,红色柱代表最近30天,从中可以看到近期的相关性有所增强。
加拿大帝国商业银行(CIBC)经济学家Katherine Judge在每月一次的汇率吹风会上表示:“加元的这波涨势已经结束。随着相对疲弱的基本面显露出来,加上全球经济复苏停滞,加元的强势似乎将在短期内逆转,这给美元带来了避险买盘。”
加拿大帝国商业银行的分析显示,美元兑加元的下滑,在很大程度上是由油价反弹推动的。但是,市场分析师认为,油价和其他大宗商品价格的上涨不太可能继续。这也就是说,美元兑加元未来有望扭转颓势。
Katherine Judge指出,随着美国经济复苏放缓,大宗商品价格上行势头似乎即将消退,而疫情在其他主要地区出现第二波传播,对加拿大来说,其重要的出口商品石油的需求也因此面临挑战。相对于美国,加拿大的复苏预计将持续较长时间,这是加元明年整体走软的另一个因素。 
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多机构认为日本经济复苏周期延后
  多家机构和日本官方日前认为,日本经济复苏周期可能受到疫情影响而延后,至2021年年底才能恢复至疫情前水平。评级机构惠誉29日将日本长期外币债信评级展望由稳定调降为负面,称国内经济因新冠肺炎疫情而大幅萎缩。

惠誉表示,新冠肺炎疫情引发日本经济大幅萎缩,尽管其早期成功控制疫情。惠誉也确认日本评级为“A”。

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惠誉认为,尽管日本在控制新冠病毒方面取得成功,但新冠肺炎疫情的蔓延仍然导致日本经济急剧萎缩。该机构表示,日本经济2020年全年将萎缩5%,2021年将反弹至增长3.2%,该国经济至少要到2021年第四季度才有望恢复至疫前水平。此外,该机构预计日本央行将至少在2022年底之前维持政策不变。

日本政府同日发布展望称,剔除物价变动影响后,预计截至明年3月底的2020财年实际国内生产总值(GDP)将萎缩约4.5%,较年初预测的增长1.4%大幅下调,降幅将超过2008财年全球金融危机期间的3.4%。日本政府将在近期召开的经济财政咨询会议上提出这一展望。

日本政府每年1月在内阁会议上发布第二年度的经济展望,7月前后体现当前的经济指标后加以调整。今年自2月前后起,新冠肺炎疫情扩大,企业活动和人员移动大幅受到制约,日本经济整体下滑严重。

日本政府还表示,预计2021财年实际GDP将增长约3.5%,认为通过兼顾防止疫情扩大和经济活动,经济将逐渐复苏。这是日本政府首次提出2021年度的经济展望。

针对政府此前提出的“2020年名义GDP达到600万亿日元”的目标,预计达成时间将推迟至2023年前后。

根据日本央行本周公布的上一次货币政策会议上的“主要意见”。与会者认为,预计新冠肺炎疫情影响将长期化,应该探讨以与疫情共存为前提的新冠时代的金融政策应有模式。

央行正副行长和6名审议委员共9人作为政策委员出席了会议。作为疫情应对措施,央行此前把重点放在援助企业的资金周转上,鉴于经济环境变化,如何达成物价上涨目标等也将成为探讨课题。

要求讨论金融政策模式的委员指出:“应注意物价、经济增长预期进一步下行与长期化的风险,同时也需要验证政策的波及路径与效果。”一名委员就央行与政府的关系提出:“不仅是与财政政策之间,而且与应对新常态的结构性改革政策之间,通过各自发挥作用来展开合作也很重要。”

7月30日(周四)交易日待公布重点数据及财经事件提醒

02:00 美国至7月29日美联储利率决定(上限)

14:00 德国第二季度未季调GDP年率初值

15:00 瑞士7月KOF经济领先指标

15:55 德国7月季调后失业人数(万人)

17:00 欧元区7月工业景气指数

17:00 欧元区7月消费者信心指数终值

20:00 德国7月CPI月率初值

20:30 美国至7月25日当周初请失业金人数(万人)

20:30 美国第二季度实际GDP年化季率初值

22:30 美国至7月24日当周EIA天然气库存(亿立方英尺)

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